Потенциальные клиенты (телефонная книга)
Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.
Где найти
Кампании › Потенциальные клиенты (Простой режим: Основное › Телефонная книга)
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте 📣 Кампании › Потенциальные клиенты. В простом режиме те же контакты находятся в Основное › Телефонная книга.
- Введите текст в «Поиск по имени, компании, телефону, почте» или выберите этап в «Все этапы», чтобы сузить список.
- Переключайтесь между «Таблица» и «Доска воронки». На доске перетащите карточку в столбец другого этапа, чтобы переместить её.
- В таблице меняйте этап контакта прямо с метки «Этап» или нажмите на строку, чтобы открыть страницу контакта.
- Используйте «Добавить потенциального клиента», «Импорт» или «Экспорт в CSV» вверху справа, чтобы добавить контакты или скачать список.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Поиск по имени, компании, телефону, почте | Фильтрует список по мере ввода (имя, компания, телефон или почта). | — |
| Все этапы | Показывает только контакты одного этапа: Новый, Связались, Квалифицирован, Предложение, Выигран, Проигран или Не звонить. | Все этапы |
| Таблица / Доска воронки | Таблица перечисляет контакт, компанию, этап, оценку, ответственного, кампанию, сделку, следующее действие и число звонков. Доска показывает по столбцу на этап с числом и общей суммой сделок. | Таблица |
| Этап (в каждой строке) | Сразу переводит контакт на другой этап; уведомление подтверждает «Перемещено в …». | — |
| Добавить потенциального клиента | Открывает форму добавления одного контакта (Простой режим: «Добавить контакт»). | — |
| Импорт | Открывает «Импорт потенциальных клиентов из CSV». | — |
| Экспорт в CSV | Скачивает каждый контакт, подходящий под текущий поиск и этап, а не только строки на экране. | — |
| Массовая рассылка SMS | Одно сообщение списку контактов. Показывается только владельцам, администраторам и менеджерам; отправка остаётся выключенной, пока SMS не включены для вашей организации. | — |
| SMS (простой режим, в строке) | Открывает «Отправить SMS» для одного контакта с номером телефона. | — |
Устранение неполадок
Добавленного мной контакта нет в списке.
Агенты видят контакты, закреплённые за ними, и контакты без ответственного. Попросите менеджера назначить вас ответственным или сбросьте фильтры поиска и этапа.
Список говорит «Подходящих потенциальных клиентов нет. Добавьте одного или импортируйте список.»
Ничто не подходит под выбранные поиск или этап. Очистите поле поиска и выберите «Все этапы».
Я не вижу «Массовая рассылка SMS».
Она показывается только владельцам, администраторам и менеджерам организации.
Советы
- Контакт, номер которого в вашем списке «Не звонить», сохраняется, но на этапе «Не звонить», поэтому по-прежнему виден в отчётах.
- Нажмите на любую строку или карточку доски, чтобы открыть полную страницу контакта со звонками, заметками и задачами.
Полезно знать
- Список загружает до 200 контактов за раз; для более старых используйте поиск или фильтр этапа. «Экспорт в CSV» охватывает все совпадения.
- Суммы сделок и оценки — это то, что записывает ваша команда; Call не принимает платежи.
Связанные инструкции
- Добавление и изменение контакта Внесите одного человека или компанию в телефонную книгу вместе с данными, которые нужны команде для звонка.
- Импорт контактов из CSV Добавьте сразу целый список контактов, вставив текст CSV.
- Работа с одним контактом Откройте страницу контакта, чтобы позвонить, сменить этап, пометить метками, закрыть сделку и увидеть всё, что происходило.
- SMS одному контакту или всему списку Выключено, пока оператор не включит Напишите SMS одному контакту или одно сообщение всему списку контактов, когда для вашей организации подключены SMS.
- Кампании звонков Группируйте работу по обзвону: каждая кампания продаёт один продукт или услугу по одному списку, имеет дневную цель по звонкам и показывает прогресс.
- Не звонить и правила Храните номера, которым нельзя звонить, смотрите, что отклонили правила обзвона, проверяйте номер и его согласие и блокируйте нежелательных абонентов.
- Импорт CSV пропустил некоторые контакты Узнайте, почему строка CSV не стала контактом, и исправьте файл.
- SMS нельзя отправить Выключено, пока оператор не включит Разберитесь в каждой причине, которую называют окна «Отправить SMS» и «Массовая рассылка SMS», и кто может её устранить.