Prospekt (telefonbok)
Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.
Var du hittar det
Kampanjer › Prospekt (Enkelt läge: Det viktigaste › Telefonbok)
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna 📣 Kampanjer › Prospekt. I enkelt läge finns samma kontakter under Det viktigaste › Telefonbok.
- Skriv i ”Sök namn, företag, telefon, e-post” eller välj ett steg i ”Alla steg” för att avgränsa listan.
- Växla mellan ”Tabell” och ”Pipelinetavla”. På tavlan drar du ett kort till en annan stegkolumn för att flytta det.
- I tabellen ändrar du en kontakts steg direkt från stegbrickan, eller klickar på raden för att öppna kontaktsidan.
- Använd ”Lägg till prospekt”, ”Importera” eller ”Exportera CSV” uppe till höger för att lägga till kontakter eller ladda ned listan.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Sök namn, företag, telefon, e-post | Filtrerar listan medan du skriver (namn, företag, telefon eller e-post). | — |
| Alla steg | Visar bara kontakter i ett steg: Ny, Kontaktad, Kvalificerad, Offert, Vunnen, Förlorad eller Ring inte. | Alla steg |
| Tabell / Pipelinetavla | Tabellen listar kontakt, företag, steg, poäng, ansvarig, kampanj, affär, nästa åtgärd och antal samtal. Tavlan visar en kolumn per steg med antal och det sammanlagda affärsvärdet. | Tabell |
| Steg (på varje rad) | Flyttar kontakten till ett annat steg direkt; en notis bekräftar ”Flyttad till …”. | — |
| Lägg till prospekt | Öppnar formuläret för att lägga till en kontakt (Enkelt läge: ”Lägg till kontakt”). | — |
| Importera | Öppnar ”Importera prospekt från CSV”. | — |
| Exportera CSV | Laddar ned varje kontakt som matchar den aktuella sökningen och det aktuella steget, inte bara raderna på skärmen. | — |
| Mass-SMS | Ett meddelande till kontaktlistan. Visas bara för ägare, administratörer och chefer; utskick förblir av tills SMS slås på för din organisation. | — |
| SMS (enkelt läge, per rad) | Öppnar ”Skicka SMS” för en kontakt som har ett telefonnummer. | — |
Felsökning
En kontakt jag lade till finns inte i min lista.
Agenter ser de kontakter som tilldelats dem och de som saknar ansvarig. Be en chef att göra dig till ansvarig, eller rensa sök- och stegfiltren.
Listan säger ”Inga prospekt matchar. Lägg till ett eller importera en lista.”
Ingenting matchar sökningen eller steget du valde. Töm sökrutan och välj ”Alla steg”.
Jag ser inte ”Mass-SMS”.
Det visas bara för organisationens ägare, administratörer och chefer.
Tips och råd
- En kontakt vars nummer finns på din spärrlista sparas, men i steget ”Ring inte”, så den syns fortfarande i rapporter.
- Klicka på valfri rad eller tavelkort för att öppna den fullständiga kontaktsidan med samtal, anteckningar och uppgifter.
Bra att veta
- Listan läser in upp till 200 kontakter åt gången; använd sökningen eller stegfiltret för att hitta äldre. ”Exportera CSV” täcker alla träffar.
- Affärsvärden och poäng är vad ditt team registrerar; Call tar inte emot betalningar.
Relaterade instruktioner
- Lägga till eller redigera en kontakt Lägg in en person eller ett företag i telefonboken, med de uppgifter ditt team behöver för att ringa dem.
- Importera kontakter från en CSV Lägg till en hel lista med kontakter på en gång genom att klistra in CSV-text.
- Arbeta med en enskild kontakt Öppna en kontakts sida för att ringa dem, ändra steg, tagga dem, stänga affären och se allt som hänt.
- Sms till en kontakt eller hela listan Avstängt tills en operatör slår på det Skriv ett sms till en kontakt, eller ett meddelande till din kontaktlista, när sms är anslutet för din organisation.
- Samtalskampanjer Gruppera ditt ringarbete: varje kampanj säljer en produkt eller tjänst till en lista, med ett dagligt samtalsmål och förlopp.
- Ring inte och regler Håll reda på nummer som aldrig får ringas, se vad samtalsreglerna nekade, kontrollera ett nummer och dess samtycke och blockera oönskade uppringare.
- CSV-importen hoppade över vissa kontakter Ta reda på varför en rad i din CSV inte blev en kontakt och rätta filen.
- Sms kan inte skickas Avstängt tills en operatör slår på det Förstå varje skäl som dialogrutorna Skicka SMS och Mass-SMS anger och vem som kan åtgärda det.