Потенційні клієнти (телефонна книга)
Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.
Де знайти
Кампанії › Потенційні клієнти (Простий режим: Основне › Телефонна книга)
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте 📣 Кампанії › Потенційні клієнти. У простому режимі ті самі контакти розташовані в Основне › Телефонна книга.
- Введіть текст у «Пошук за іменем, компанією, телефоном, електронною поштою» або виберіть етап у «Усі етапи», щоб звузити список.
- Перемикайтеся між «Таблиця» та «Дошка воронки». На дошці перетягніть картку до стовпця іншого етапу, щоб перемістити її.
- У таблиці змінюйте етап контакту прямо з мітки «Етап» або натисніть на рядок, щоб відкрити сторінку контакту.
- Скористайтеся «Додати потенційного клієнта», «Імпорт» або «Експорт у CSV» угорі праворуч, щоб додати контакти чи завантажити список.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Пошук за іменем, компанією, телефоном, електронною поштою | Фільтрує список під час введення (ім'я, компанія, телефон або пошта). | — |
| Усі етапи | Показує лише контакти одного етапу: Новий, Зв'язалися, Кваліфікований, Пропозиція, Виграно, Програно або Не телефонувати. | Усі етапи |
| Таблиця / Дошка воронки | Таблиця перелічує контакт, компанію, етап, оцінку, відповідального, кампанію, угоду, наступну дію та кількість дзвінків. Дошка показує по стовпцю на етап із кількістю та загальною вартістю угод. | Таблиця |
| Етап (у кожному рядку) | Одразу переводить контакт на інший етап; сповіщення підтверджує «Переміщено до …». | — |
| Додати потенційного клієнта | Відкриває форму додавання одного контакту (Простий режим: «Додати контакт»). | — |
| Імпорт | Відкриває «Імпорт потенційних клієнтів із CSV». | — |
| Експорт у CSV | Завантажує кожен контакт, що відповідає поточному пошуку й етапу, а не лише рядки на екрані. | — |
| Масові SMS | Одне повідомлення списку контактів. Показується лише власникам, адміністраторам і менеджерам; надсилання лишається вимкненим, доки SMS не ввімкнено для вашої організації. | — |
| SMS (простий режим, у рядку) | Відкриває «Надіслати SMS» для одного контакту з номером телефону. | — |
Усунення несправностей
Доданого мною контакту немає у списку.
Агенти бачать контакти, закріплені за ними, та контакти без відповідального. Попросіть менеджера призначити вас відповідальним або скиньте фільтри пошуку й етапу.
Список каже «Жоден потенційний клієнт не відповідає. Додайте одного або імпортуйте список.»
Ніщо не відповідає вибраному пошуку чи етапу. Очистьте поле пошуку й виберіть «Усі етапи».
Я не бачу «Масові SMS».
Вони показуються лише власникам, адміністраторам і менеджерам організації.
Поради
- Контакт, номер якого у вашому списку «Не дзвонити», зберігається, але на етапі «Не телефонувати», тож досі видно у звітах.
- Натисніть на будь-який рядок чи картку дошки, щоб відкрити повну сторінку контакту з дзвінками, нотатками та завданнями.
Корисно знати
- Список завантажує до 200 контактів за раз; для старіших скористайтеся пошуком чи фільтром етапу. «Експорт у CSV» охоплює всі збіги.
- Вартості угод і оцінки — це те, що записує ваша команда; Call не приймає платежі.
Пов'язані інструкції
- Додавання й редагування контакту Внесіть одну людину чи компанію до телефонної книги разом із даними, потрібними команді для дзвінка.
- Імпорт контактів із CSV Додайте одразу цілий список контактів, вставивши текст CSV.
- Робота з одним контактом Відкрийте сторінку контакту, щоб зателефонувати, змінити етап, позначити тегами, закрити угоду й побачити все, що відбувалося.
- SMS одному контакту або всьому списку Вимкнено, доки оператор не ввімкне Напишіть SMS одному контакту або одне повідомлення всьому списку контактів, коли для вашої організації підключено SMS.
- Кампанії дзвінків Групуйте роботу з дзвінків: кожна кампанія продає один продукт або послугу за одним списком, має денну ціль із дзвінків і показує прогрес.
- Не дзвонити та правила Зберігайте номери, на які не можна телефонувати, дивіться, що відхилили правила дзвінків, перевіряйте номер і його згоду та блокуйте небажаних абонентів.
- Імпорт CSV пропустив деякі контакти Дізнайтеся, чому рядок CSV не став контактом, і виправте файл.
- SMS не можна надіслати Вимкнено, доки оператор не ввімкне Розберіться в кожній причині, яку називають вікна «Надіслати SMS» і «Масові SMS», і хто може її усунути.