潜在客户（通讯录）
在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。
在哪里找到
活动 › 潜在客户（简易模式：常用功能 › 通讯录）
打开此界面
步骤
- 打开 📣 活动 › 潜在客户。在简易模式中，相同的联系人位于 常用功能 › 通讯录。
- 在“搜索姓名、公司、电话、邮箱”中输入，或在“全部阶段”中选择一个阶段来缩小列表。
- 在“表”和“管道看板”之间切换。在看板上，把卡片拖到另一个阶段列即可移动。
- 在表格中，可直接通过“阶段”标签更改联系人的阶段，或点击该行打开联系人页面。
- 使用右上角的“添加潜在客户”“导入”或“导出 CSV”添加联系人或下载列表。
此界面上的设置
| 设置项 | 作用 | 默认值 |
|---|---|---|
| 搜索姓名、公司、电话、邮箱 | 输入时即时筛选列表（姓名、公司、电话或邮箱）。 | — |
| 全部阶段 | 只显示某一阶段的联系人：新建、已联系、已确认意向、已报方案、赢单、输单或请勿致电。 | 全部阶段 |
| 表 / 管道看板 | 表格列出联系人、公司、阶段、评分、负责人、活动、商机、下一步和通话次数。看板为每个阶段显示一列，含数量和商机总额。 | 表 |
| 阶段（每行中） | 立即把该联系人移到另一个阶段；提示消息会确认“已转到 …”。 | — |
| 添加潜在客户 | 打开添加单个联系人的表单（简易模式：“添加联系人”）。 | — |
| 导入 | 打开“从 CSV 导入潜在客户”。 | — |
| 导出 CSV | 下载与当前搜索和阶段匹配的所有联系人，而不仅是屏幕上的行。 | — |
| 批量短信 | 给联系人名单发一条消息。仅向所有者、管理员和经理显示；在为您的组织开启 SMS 之前，发送保持关闭。 | — |
| 短信版（简易模式，每行） | 为有电话号码的单个联系人打开“发送短信”。 | — |
故障排除
我添加的联系人不在列表中。
坐席只能看到分配给自己的联系人和没有负责人的联系人。请经理把您设为负责人，或清除搜索和阶段筛选。
列表显示“没有匹配的潜在客户。请添加一个或导入名单。”
没有内容匹配您选择的搜索或阶段。清空搜索框并选择“全部阶段”。
我看不到“批量短信”。
它只向组织的所有者、管理员和经理显示。
小贴士
- 号码在您禁呼名单上的联系人会被保留，但处于“请勿致电”阶段，因此仍会出现在报表中。
- 点击任意行或看板卡片，即可打开包含通话、备注和任务的完整联系人页面。
须知
- 列表一次最多加载 200 个联系人；请使用搜索或阶段筛选查找较早的联系人。导出 CSV 涵盖所有匹配项。
- 商机金额和评分由您的团队记录；Call 不处理付款。
相关使用指南
- 添加或编辑联系人 把一个人或一家企业加入通讯录，并填写团队致电所需的信息。
- 从 CSV 导入联系人 通过粘贴 CSV 文本，一次性添加整份联系人名单。
- 处理单个联系人 打开联系人页面来拨打电话、更改阶段、添加标签、完成成交，并查看发生过的一切。
- 给一个联系人或整个名单发短信 在运营方开启之前处于关闭状态 在您的组织连接 SMS 后，给一个联系人写短信，或给联系人名单写一条消息。
- 呼叫活动 将您的呼叫工作分组：每个活动向一个名单销售一种产品或服务，并设有每日呼叫目标和进度。
- 禁呼与规则 保存绝不能拨打的号码，查看呼叫规则拒绝了什么，检查号码及其同意，并拦截不想接的来电。
- CSV 导入跳过了部分联系人 找出 CSV 中某一行为什么没有成为联系人，并修正文件。
- 无法发送短信 在运营方开启之前处于关闭状态 了解“发送短信”和“批量短信”对话框给出的每个原因，以及谁可以解决。