إعطاء العميل رابط بوابته
أنشئ رابطًا خاصًا يتيح لعميل واحد رؤية مواعيده ومحادثاته ومكالماته دون الاتصال هاتفيًا.
أين تجده
الحملات › العملاء المحتملون › (جهة اتصال) › بوابة العملاء
فتح هذه الشاشة
الخطوات
- افتح جهة الاتصال وابحث عن بطاقة «بوابة العملاء».
- اضغط «إنشاء رابط». يظهر الرابط الكامل مرة واحدة.
- اضغط «نسخ الرابط» (أو «معاينة» لفتحه) وأرسل الرابط إلى العميل بنفسك.
- لاحقًا، اضغط «إصدار رابط جديد» لاستبداله، أو «سحب» ليتوقف عن العمل.
الإعدادات في هذه الشاشة
| الإعداد | ما وظيفته | افتراضي |
|---|---|---|
| إنشاء رابط / إصدار رابط جديد | ينشئ رابطًا صالحًا 90 يومًا. إصدار رابط جديد يوقف الرابط الحالي. | 90 يومًا |
| نسخ الرابط / معاينة | ينسخ الرابط أو يفتحه في علامة تبويب جديدة. يظهر الرابط مرة واحدة فقط. | — |
| سحب | لا يستطيع العميل بعد ذلك فتح الرابط. | — |
| تمت المشاهدة / لم يُفتح بعد | هل فتحه العميل، ومتى أول مرة، وكم مرة، وحتى متى هو صالح. | — |
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
فقدت الرابط.
لأسباب أمنية يُخزَّن الرابط بصيغة مشفّرة فقط ولا يمكن عرضه مرة أخرى. اضغط «إصدار رابط جديد»؛ ويتوقف القديم عن العمل.
نصائح
- لا يرسل Call الرابط نيابةً عنك؛ الصقه في بريدك الإلكتروني أو رسالتك الخاصة.
جدير بالمعرفة
- لا يحتاج العميل إلى حساب؛ يستطيع أي شخص يحمل الرابط فتحه إلى أن ينتهي أو يُسحب.