Dar a um cliente o link do portal dele
Crie um link privado que permite a um cliente ver os próprios compromissos, conversas e chamadas sem precisar ligar.
Onde encontrar
Campanhas › Potenciais clientes › (um contato) › Portal do cliente
Abrir esta tela
Passos
- Abra o contato e encontre o cartão “Portal do cliente”.
- Pressione “Criar um link”. O link completo aparece uma única vez.
- Pressione “Copiar link” (ou “Pré-visualização” para abri-lo) e envie o link você mesmo ao cliente.
- Depois, pressione “Emitir um novo link” para substituí-lo ou “Retirar” para que pare de funcionar.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Criar um link / Emitir um novo link | Gera um link válido por 90 dias. Emitir um novo desativa o link atual. | 90 dias |
| Copiar link / Pré-visualização | Copia o link ou o abre em uma nova aba. O link é exibido uma única vez. | — |
| Retirar | O cliente não consegue mais abrir o link. | — |
| Visualizado / Ainda não aberto | Se o cliente abriu, quando foi a primeira vez, quantas vezes e até quando é válido. | — |
Solução de problemas
Perdi o link.
Por segurança, o link é guardado apenas de forma embaralhada e não pode ser mostrado de novo. Pressione “Emitir um novo link”; o antigo deixa de funcionar.
Dicas
- O Call não envia o link por você; cole-o no seu próprio e-mail ou mensagem.
Bom saber
- O cliente não precisa de conta; qualquer pessoa com o link pode abri-lo até que expire ou seja retirado.
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