Donner à un client son lien de portail
Créez un lien privé qui permet à un client de voir ses propres rendez-vous, conversations et appels sans téléphoner.
Où le trouver
Campagnes › Prospects › (un contact) › Portail client
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Étapes
- Ouvrez le contact et repérez la carte « Portail client ».
- Appuyez sur « Créer un lien ». Le lien complet n'apparaît qu'une fois.
- Appuyez sur « Copier le lien » (ou « Aperçu » pour l'ouvrir) et envoyez vous-même le lien au client.
- Plus tard, appuyez sur « Émettre un nouveau lien » pour le remplacer, ou sur « Retirer » pour qu'il cesse de fonctionner.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Créer un lien / Émettre un nouveau lien | Crée un lien valable 90 jours. Émettre un nouveau lien désactive le lien actuel. | 90 jours |
| Copier le lien / Aperçu | Copie le lien ou l'ouvre dans un nouvel onglet. Le lien n'est affiché qu'une fois. | — |
| Retirer | Le client ne peut plus ouvrir le lien. | — |
| Consulté / Pas encore ouvert | Si le client l'a ouvert, quand pour la première fois, combien de fois, et jusqu'à quand il est valable. | — |
Dépannage
J'ai perdu le lien.
Par sécurité, le lien n'est conservé que sous forme brouillée et ne peut pas être réaffiché. Appuyez sur « Émettre un nouveau lien » ; l'ancien cesse de fonctionner.
Astuces
- Call n'envoie pas le lien à votre place ; collez-le dans votre propre e-mail ou message.
Bon à savoir
- Le client n'a besoin d'aucun compte ; toute personne qui détient le lien peut l'ouvrir jusqu'à son expiration ou son retrait.