Dar a un cliente el enlace de su portal
Crea un enlace privado que permite a un cliente ver sus propias citas, conversaciones y llamadas sin tener que llamar por teléfono.
Dónde encontrarlo
Campañas › Posibles clientes › (un contacto) › Portal del cliente
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre el contacto y busca la tarjeta «Portal del cliente».
- Pulsa «Crear un enlace». El enlace completo aparece una sola vez.
- Pulsa «Copiar enlace» (o «Vista previa» para abrirlo) y envía tú mismo el enlace al cliente.
- Más tarde, pulsa «Emitir un enlace nuevo» para sustituirlo, o «Retirar» para que deje de funcionar.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Crear un enlace / Emitir un enlace nuevo | Genera un enlace válido durante 90 días. Emitir uno nuevo deja sin efecto el actual. | 90 días |
| Copiar enlace / Vista previa | Copia el enlace o lo abre en una pestaña nueva. El enlace se muestra una sola vez. | — |
| Retirar | El cliente ya no puede abrir el enlace. | — |
| Visto / Aún no abierto | Si el cliente lo ha abierto, cuándo la primera vez, cuántas veces y hasta cuándo es válido. | — |
Solución de problemas
He perdido el enlace.
Por seguridad, el enlace se guarda solo de forma cifrada y no puede volver a mostrarse. Pulsa «Emitir un enlace nuevo»; el anterior deja de funcionar.
Consejos
- Call no envía el enlace por ti; pégalo en tu propio correo o mensaje.
Conviene saber
- El cliente no necesita cuenta; cualquiera que tenga el enlace puede abrirlo hasta que caduque o se retire.