Выдача клиенту ссылки на его портал
Создайте приватную ссылку, по которой один клиент увидит свои встречи, переписку и звонки, не обращаясь по телефону.
Где найти
Кампании › Потенциальные клиенты › (контакт) › Клиентский портал
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте контакт и найдите карточку «Клиентский портал».
- Нажмите «Создать ссылку». Полная ссылка отображается один раз.
- Нажмите «Скопировать ссылку» (или «Предпросмотр», чтобы открыть её) и отправьте ссылку клиенту самостоятельно.
- Позже нажмите «Выдать новую ссылку», чтобы заменить её, или «Отозвать», чтобы она перестала работать.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Создать ссылку / Выдать новую ссылку | Создаёт ссылку, действующую 90 дней. Выдача новой отключает текущую ссылку. | 90 дней |
| Скопировать ссылку / Предпросмотр | Копирует ссылку или открывает её в новой вкладке. Ссылка показывается только один раз. | — |
| Просмотрено / Ещё не открыта | Открывал ли её клиент, когда впервые, сколько раз и до какого срока она действует. | — |
| Отозвать | Клиент больше не может открыть ссылку. | — |
Устранение неполадок
Я потерял ссылку.
В целях безопасности ссылка хранится только в зашифрованном виде и не может быть показана снова. Нажмите «Выдать новую ссылку»; старая перестанет работать.
Советы
- Call не отправляет ссылку за вас; вставьте её в собственное письмо или сообщение.
Полезно знать
- Клиенту не нужна учётная запись; любой, у кого есть ссылка, может её открыть, пока она не истечёт или не будет отозвана.