向客户提供其门户链接

步骤

1. 打开联系人，找到“客户门户”卡片。
2. 点击“创建链接”。完整链接只会显示一次。
3. 点击“复制链接”（或点击“预览”打开它），然后自行把链接发给客户。
4. 之后可点击“发放新链接”来替换它，或点击“撤回”让它失效。

此界面上的设置

故障排除

小贴士

• Call 不会替您发送链接；请把它粘贴到您自己的邮件或消息中。

须知

• 客户无需账号；任何持有链接的人都可以打开它，直到它过期或被撤回。

相关使用指南

• 处理单个联系人 打开联系人页面来拨打电话、更改阶段、添加标签、完成成交，并查看发生过的一切。
• 日历 查看并管理团队和客户所做预约的日程，以及在队列中等待的回拨。