Een klant zijn portallink geven
Maak een privélink waarmee een klant zijn eigen afspraken, gesprekken en telefoongesprekken kan bekijken zonder te bellen.
Waar u het vindt
Campagnes › Prospects › (een contact) › Klantportaal
Dit scherm openen
Stappen
- Open het contact en zoek de kaart “Klantportaal”.
- Druk op “Een link aanmaken”. De volledige link verschijnt maar één keer.
- Druk op “Link kopiëren” (of “Voorbeeld” om hem te openen) en stuur de link zelf naar de klant.
- Druk later op “Nieuwe link uitgeven” om hem te vervangen, of op “Intrekken” zodat hij niet meer werkt.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Een link aanmaken / Nieuwe link uitgeven | Maakt een link die 90 dagen geldig is. Een nieuwe uitgeven maakt de huidige link ongeldig. | 90 dagen |
| Link kopiëren / Voorbeeld | Kopieert de link of opent hem in een nieuw tabblad. De link wordt maar één keer getoond. | — |
| Intrekken | De klant kan de link niet meer openen. | — |
| Bekeken / Nog niet geopend | Of de klant hem heeft geopend, wanneer voor het eerst, hoe vaak en tot wanneer hij geldig is. | — |
Problemen oplossen
Ik ben de link kwijt.
Om veiligheidsredenen wordt de link alleen in versleutelde vorm bewaard en kan hij niet opnieuw worden getoond. Druk op “Nieuwe link uitgeven”; de oude werkt dan niet meer.
Handige tips
- Call verstuurt de link niet voor u; plak hem in uw eigen e-mail of bericht.
Goed om te weten
- De klant heeft geen account nodig; iedereen met de link kan hem openen totdat hij verloopt of wordt ingetrokken.
Gerelateerde handleidingen
- Werken met één contact Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.
- Agenda Bekijk en beheer de agenda met afspraken die uw team en uw klanten maken, en de terugbelverzoeken die in uw wachtrijen wachten.