Dați unui client linkul către portalul său
Creați un link privat care permite unui singur client să-și vadă programările, conversațiile și apelurile fără să sune.
Unde îl găsiți
Campanii › Potențiali clienți › (un contact) › Portal pentru clienți
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți contactul și găsiți cardul „Portal pentru clienți”.
- Apăsați „Creează un link”. Linkul complet apare o singură dată.
- Apăsați „Copiază linkul” (sau „Previzualizare” pentru a-l deschide) și trimiteți linkul clientului dvs. înșivă.
- Mai târziu, apăsați „Emiteți un link nou” pentru a-l înlocui sau „Retrage” pentru ca acesta să nu mai funcționeze.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Creează un link / Emiteți un link nou | Creează un link valabil 90 de zile. Emiterea unuia nou oprește linkul curent. | 90 de zile |
| Copiază linkul / Previzualizare | Copiază linkul sau îl deschide într-o filă nouă. Linkul este afișat o singură dată. | — |
| Vizualizat / Încă nedeschis | Dacă l-a deschis clientul, când prima dată, de câte ori și până când este valabil. | — |
| Retrage | Clientul nu mai poate deschide linkul. | — |
Depanare
Am pierdut linkul.
Din motive de securitate, linkul este stocat doar într-o formă codificată și nu poate fi afișat din nou. Apăsați „Emiteți un link nou”; cel vechi nu mai funcționează.
Sfaturi
- Call nu trimite linkul în locul dvs.; lipiți-l în propriul e-mail sau mesaj.
Bine de știut
- Clientul nu are nevoie de cont; oricine deține linkul îl poate deschide până când expiră sau este retras.
Ghiduri practice conexe
- Lucrul cu un singur contact Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.
- Calendarul Vedeți și gestionați agenda programărilor făcute de echipa și de clienții dvs., precum și apelurile de revenire care așteaptă în cozile dvs.