Видача клієнтові посилання на його портал
Створіть приватне посилання, за яким один клієнт побачить власні зустрічі, листування та дзвінки, не телефонуючи.
Де знайти
Кампанії › Потенційні клієнти › (контакт) › Портал клієнта
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте контакт і знайдіть картку «Портал клієнта».
- Натисніть «Створити посилання». Повне посилання показується один раз.
- Натисніть «Скопіювати посилання» (або «Попередній перегляд», щоб відкрити його) і надішліть посилання клієнтові самостійно.
- Пізніше натисніть «Видати нове посилання», щоб замінити його, або «Відкликати», щоб воно перестало працювати.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Створити посилання / Видати нове посилання | Створює посилання, чинне 90 днів. Видача нового вимикає поточне посилання. | 90 днів |
| Скопіювати посилання / Попередній перегляд | Копіює посилання або відкриває його в новій вкладці. Посилання показується лише один раз. | — |
| Переглянуто / Ще не відкрито | Чи відкривав його клієнт, коли вперше, скільки разів і до якого терміну воно чинне. | — |
| Відкликати | Клієнт більше не може відкрити посилання. | — |
Усунення несправностей
Я загубив посилання.
З міркувань безпеки посилання зберігається лише в зашифрованому вигляді й не може бути показане знову. Натисніть «Видати нове посилання»; старе перестане працювати.
Поради
- Call не надсилає посилання за вас; вставте його у власний лист або повідомлення.
Корисно знати
- Клієнтові не потрібен обліковий запис; будь-хто, у кого є посилання, може його відкрити, доки воно не спливе або не буде відкликане.