Předání odkazu na portál zákazníkovi
Vytvořte soukromý odkaz, který jednomu zákazníkovi umožní vidět vlastní schůzky, konverzace a hovory, aniž by musel volat.
Kde to najdete
Kampaně › Zájemci › (kontakt) › Zákaznický portál
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete kontakt a najděte kartu „Zákaznický portál“.
- Stiskněte „Vytvořit odkaz“. Úplný odkaz se zobrazí jen jednou.
- Stiskněte „Kopírovat odkaz“ (nebo „Náhled“ pro otevření) a odkaz zákazníkovi pošlete sami.
- Později stiskem „Vydat nový odkaz“ odkaz nahradíte, nebo stiskem „Odvolat“ přestane fungovat.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Vytvořit odkaz / Vydat nový odkaz | Vytvoří odkaz platný 90 dnů. Vydání nového zneplatní současný odkaz. | 90 dnů |
| Kopírovat odkaz / Náhled | Zkopíruje odkaz nebo ho otevře v nové kartě. Odkaz se zobrazí jen jednou. | — |
| Zobrazeno / Zatím neotevřeno | Zda ho zákazník otevřel, kdy poprvé, kolikrát a do kdy platí. | — |
| Odvolat | Zákazník už odkaz nemůže otevřít. | — |
Řešení problémů
Odkaz jsem ztratil.
Z bezpečnostních důvodů je odkaz uložen jen v zakódované podobě a nelze ho znovu zobrazit. Stiskněte „Vydat nový odkaz“; starý přestane fungovat.
Tipy
- Call odkaz neodešle za vás; vložte ho do vlastního e-mailu nebo zprávy.
Dobré vědět
- Zákazník nepotřebuje účet; kdokoli, kdo má odkaz, ho může otevřít, dokud nevyprší nebo není odvolán.