Ge en kund sin portallänk
Skapa en privat länk som låter en kund se sina egna bokningar, konversationer och samtal utan att ringa.
Var du hittar det
Kampanjer › Prospekt › (en kontakt) › Kundportal
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna kontakten och hitta kortet ”Kundportal”.
- Tryck på ”Skapa en länk”. Hela länken visas en gång.
- Tryck på ”Kopiera länk” (eller ”Förhandsgranska” för att öppna den) och skicka länken till kunden själv.
- Senare trycker du på ”Utfärda ny länk” för att ersätta den, eller ”Återkalla” så att den slutar fungera.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Skapa en länk / Utfärda ny länk | Skapar en länk som gäller i 90 dagar. Att utfärda en ny stoppar den nuvarande länken. | 90 dagar |
| Kopiera länk / Förhandsgranska | Kopierar länken eller öppnar den i en ny flik. Länken visas bara en gång. | — |
| Visad / Inte öppnad än | Om kunden har öppnat den, när första gången, hur många gånger och till när den gäller. | — |
| Återkalla | Kunden kan inte längre öppna länken. | — |
Felsökning
Jag tappade bort länken.
Av säkerhetsskäl lagras länken bara i förvrängd form och kan inte visas igen. Tryck på ”Utfärda ny länk”; den gamla slutar fungera.
Tips och råd
- Call skickar inte länken åt dig; klistra in den i ditt eget e-postmeddelande eller meddelande.
Bra att veta
- Kunden behöver inget konto; den som har länken kan öppna den tills den går ut eller återkallas.