التعامل مع جهة اتصال واحدة

الخطوات

1. افتح الحملات › العملاء المحتملون وانقر جهة اتصال.
2. غيّر المرحلة من القائمة في الأعلى، أو اضغط «تحرير» لتغيير التفاصيل و«حذف» لإزالة جهة الاتصال مع كل سجلها (لا يظهر للوكلاء).
3. أضف وسمًا في «إضافة وسم…» واضغط «إضافة»؛ واضغط × على وسم لإزالته.
4. اضغط «وضع علامة فائز» أو «وضع علامة خاسر»، واختر «السبب» (وفي حالة الخسارة، «المنافس، إن وُجد») واضغط «تأكيد».
5. اتصل من لوحة المكالمة على اليسار، واضغط «اقتراح» تحت «الخطوة التالية المقترحة بالذكاء الاصطناعي» للحصول على خطوة تالية مقترحة، واقرأ «سجل المكالمات» والنشاط على اليمين.

الإعدادات في هذه الشاشة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

نصائح

• وضع علامة فائز / وضع علامة خاسر يطلب السبب في الخطوة نفسها، فيبقى تحليل الخسائر في الإيراد كاملًا.
• تشرح شارة الصحة وإشاراتها في الأعلى لماذا تحتاج علاقة ما إلى عناية.
• في «النشاط»، تُظهر كل رسالة بريد إلكتروني أُرسلت إلى جهة الاتصال هذه ما إذا كانت قد فُتحت (من قِبل شخص، أو من قِبل ماسح آلي فقط)، ومتى فُتحت أول مرة، وكم مرة، وكم من الوقت قُضي في الصفحة التي ربطت إليها الرسالة. لا يمكن قياس الوقت الذي قضاه أحدهم في قراءة الرسالة نفسها، لذلك يظهر «وقت القراءة: غير قابل للقياس».
• تتضمن قائمة الحالة أيضًا «عميل محتمل دافئ» و«عميل محتمل بارد». ينقل الدافئ جهة الاتصال إلى مرحلة «مؤهل»، ويترك البارد المرحلة كما هي.

جدير بالمعرفة

• «احتمال الشراء» و«أفضل وقت للاتصال» يظهران فقط عند وجود سجل كافٍ.
• الخطوة التالية المقترحة بالذكاء الاصطناعي مجرد اقتراح؛ ولا يُرسل بها شيء ولا يُتصل.

أدلة استخدام ذات صلة

• العملاء المحتملون (دفتر الهاتف) شاهد كل من يتصل بهم فريقك في قائمة واحدة أو لوحة مسار مبيعات، وابحث عن جهة اتصال، وانقلها بين المراحل، وافتح سجلها.
• إضافة جهة اتصال أو تحريرها أضف شخصًا أو نشاطًا تجاريًا إلى دفتر الهاتف مع التفاصيل التي يحتاجها فريقك للاتصال به.
• إضافة ملاحظات ومهام إلى جهة اتصال احتفظ بما عرفته عن جهة اتصال وبمتابعاتك المستحقة لها في صفحة جهة الاتصال.
• إعطاء العميل رابط بوابته أنشئ رابطًا خاصًا يتيح لعميل واحد رؤية مواعيده ومحادثاته ومكالماته دون الاتصال هاتفيًا.
• إرسال رسالة نصية إلى جهة اتصال واحدة أو القائمة كلها متوقف حتى يشغّله المشغّل اكتب رسالة SMS إلى جهة اتصال واحدة، أو رسالة واحدة إلى قائمة جهات اتصالك، بعد ربط الرسائل النصية لمؤسستك.
• المُتصِل الآلي اتصل بجهة اتصال أو أي رقم: من هذا المتصفح، أو بجعل هاتفك يرن أولًا، أو بجعل وكيل الذكاء الاصطناعي يجري المكالمة.
• إعداد إدارة العملاء شكّل سجلات جهات الاتصال لديك: الشركات التي تقف وراءها، والحقول الإضافية، وإلى أين يذهب الاستفسار الجديد، والمكررات المحتملة.