Einem Kunden seinen Portal-Link geben
Erstellen Sie einen privaten Link, mit dem ein Kunde seine eigenen Termine, Unterhaltungen und Anrufe sehen kann, ohne anzurufen.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Interessenten › (ein Kontakt) › Kundenportal
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie den Kontakt und suchen Sie die Karte „Kundenportal“.
- Tippen Sie auf „Link erstellen“. Der vollständige Link erscheint nur einmal.
- Tippen Sie auf „Link kopieren“ (oder „Vorschau“, um ihn zu öffnen) und senden Sie den Link selbst an den Kunden.
- Später tippen Sie auf „Neuen Link ausstellen“, um ihn zu ersetzen, oder auf „Zurückziehen“, damit er nicht mehr funktioniert.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Link erstellen / Neuen Link ausstellen | Erzeugt einen Link, der 90 Tage gültig ist. Das Ausstellen eines neuen beendet den aktuellen Link. | 90 Tage |
| Link kopieren / Vorschau | Kopiert den Link oder öffnet ihn in einem neuen Tab. Der Link wird nur einmal angezeigt. | — |
| Zurückziehen | Der Kunde kann den Link nicht mehr öffnen. | — |
| Angesehen / Noch nicht geöffnet | Ob der Kunde ihn geöffnet hat, wann zum ersten Mal, wie oft und bis wann er gültig ist. | — |
Fehlerbehebung
Ich habe den Link verloren.
Aus Sicherheitsgründen wird der Link nur in verschlüsselter Form gespeichert und kann nicht erneut angezeigt werden. Tippen Sie auf „Neuen Link ausstellen“; der alte funktioniert dann nicht mehr.
Tipps
- Call sendet den Link nicht für Sie; fügen Sie ihn in Ihre eigene E-Mail oder Nachricht ein.
Gut zu wissen
- Der Kunde braucht kein Konto; jeder, der den Link hat, kann ihn öffnen, bis er abläuft oder zurückgezogen wird.
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- Kalender Sehen und verwalten Sie den Kalender der Termine, die Ihr Team und Ihre Kunden buchen, sowie die Rückrufe, die in Ihren Warteschlangen warten.