Даване на клиент на връзка към неговия портал
Създайте частна връзка, чрез която един клиент вижда собствените си срещи, разговори и обаждания, без да звъни.
Къде да го намерите
Кампании › Потенциални клиенти › (контакт) › Клиентски портал
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете контакта и намерете картата „Клиентски портал“.
- Натиснете „Създаване на връзка“. Пълната връзка се показва само веднъж.
- Натиснете „Копиране на връзка“ (или „Преглед“, за да я отворите) и изпратете връзката на клиента сами.
- По-късно натиснете „Издай нов линк“, за да я замените, или „Оттегляне“, за да спре да работи.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Създаване на връзка / Издай нов линк | Създава връзка, валидна 90 дни. Издаването на нова прекратява текущата връзка. | 90 дни |
| Копиране на връзка / Преглед | Копира връзката или я отваря в нов раздел. Връзката се показва само веднъж. | — |
| Прегледан / Още не е отварян | Дали клиентът я е отварял, кога за първи път, колко пъти и до кога е валидна. | — |
| Оттегляне | Клиентът вече не може да отвори връзката. | — |
Отстраняване на проблеми
Загубих връзката.
От съображения за сигурност връзката се съхранява само в кодирана форма и не може да бъде показана отново. Натиснете „Издай нов линк“; старата спира да работи.
Съвети
- Call не изпраща връзката вместо вас; поставете я в собствен имейл или съобщение.
Добре е да знаете
- На клиента не му е нужен акаунт; всеки, който държи връзката, може да я отвори, докато не изтече или не бъде оттеглена.
Свързани ръководства
- Работа с един контакт Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.
- Календар Преглеждайте и управлявайте графика с часовете, които записват вашият екип и клиентите ви, както и обратните обаждания, чакащи във вашите опашки.