Dare a un cliente il link del suo portale
Crea un link privato che permette a un cliente di vedere i propri appuntamenti, conversazioni e chiamate senza telefonare.
Dove trovarlo
Campagne › Potenziali clienti › (un contatto) › Portale cliente
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri il contatto e trova la scheda “Portale cliente”.
- Premi “Crea un link”. Il link completo compare una sola volta.
- Premi “Copia il link” (oppure “Anteprima” per aprirlo) e invia tu stesso il link al cliente.
- Più tardi premi “Emetti un nuovo link” per sostituirlo, oppure “Ritira” perché smetta di funzionare.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Crea un link / Emetti un nuovo link | Crea un link valido 90 giorni. Emetterne uno nuovo disattiva il link attuale. | 90 giorni |
| Copia il link / Anteprima | Copia il link o lo apre in una nuova scheda. Il link viene mostrato una sola volta. | — |
| Ritira | Il cliente non può più aprire il link. | — |
| Visualizzato / Non ancora aperto | Se il cliente l'ha aperto, quando la prima volta, quante volte e fino a quando è valido. | — |
Risoluzione dei problemi
Ho perso il link.
Per sicurezza il link viene conservato solo in forma criptata e non può essere mostrato di nuovo. Premi “Emetti un nuovo link”; quello vecchio smette di funzionare.
Suggerimenti
- Call non invia il link al posto tuo; incollalo nella tua e-mail o nel tuo messaggio.
Da sapere
- Il cliente non ha bisogno di un account; chiunque abbia il link può aprirlo finché non scade o non viene ritirato.