Bir müşteriye portal bağlantısını verin
Bir müşterinin kendi randevularını, görüşmelerini ve aramalarını telefon etmeden görmesini sağlayan özel bir bağlantı oluşturun.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Aday müşteriler › (bir kişi) › Müşteri portalı
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kişiyi açın ve “Müşteri portalı” kartını bulun.
- “Bir bağlantı oluştur” düğmesine basın. Tam bağlantı bir kez görünür.
- “Bağlantıyı kopyala” (veya açmak için “Önizleme”) düğmesine basın ve bağlantıyı müşteriye kendiniz gönderin.
- Daha sonra değiştirmek için “Yeni bağlantı oluştur” veya çalışmasını durdurmak için “Geri çek” düğmesine basın.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Bir bağlantı oluştur / Yeni bağlantı oluştur | 90 gün geçerli bir bağlantı üretir. Yenisini oluşturmak mevcut bağlantıyı durdurur. | 90 gün |
| Bağlantıyı kopyala / Önizleme | Bağlantıyı kopyalar veya yeni sekmede açar. Bağlantı yalnızca bir kez gösterilir. | — |
| Geri çek | Müşteri bağlantıyı artık açamaz. | — |
| Görüntülendi / Henüz açılmadı | Müşterinin açıp açmadığı, ilk ne zaman, kaç kez ve ne zamana kadar geçerli olduğu. | — |
Sorun giderme
Bağlantıyı kaybettim.
Güvenlik için bağlantı yalnızca karıştırılmış biçimde saklanır ve tekrar gösterilemez. “Yeni bağlantı oluştur” düğmesine basın; eskisi çalışmayı durdurur.
İpuçları
- Call bağlantıyı sizin yerinize göndermez; kendi e-postanıza veya mesajınıza yapıştırın.
Bilmekte yarar var
- Müşterinin hesaba ihtiyacı yoktur; bağlantıya sahip olan herkes, süresi dolana veya geri çekilene kadar açabilir.