Работа с един контакт
Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.
Къде да го намерите
Кампании › Потенциални клиенти › (контакт)
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете Кампании › Потенциални клиенти и щракнете върху контакт.
- Сменете етапа от избора най-горе или натиснете „Редактирай“, за да промените данните, и „Изтрий“, за да премахнете контакта с цялата история (не се показва на агентите).
- Добавете етикет в „Добавяне на етикет…“ и натиснете „Добави“; натиснете × върху етикета, за да го премахнете.
- Натиснете „Маркиране като спечелено“ или „Маркиране като загубено“, изберете „Причина“ (а при загуба „Конкурент, ако има такъв“) и натиснете „Потвърждаване“.
- Звънете от панела за обаждане вляво, натиснете „Предложение“ под „AI следваща стъпка“ за предложена следваща стъпка и четете „История на обажданията“ и дейността вдясно.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Етап (горе) | Премества контакта в друг етап. | — |
| Изпращане на SMS | Отваря съобщение до този контакт. Показва се само когато контактът има телефонен номер; изпращането изисква свързан SMS. | — |
| Редактирай / Изтрий | Редактирай отваря същата форма като Добави. Изтрий пита „Да се изтрие ли този потенциален клиент и цялата история?“ и не е достъпно за агентите. | — |
| Етикети | „Добавяне на етикет…“ предлага етикетите, които вече се използват във вашата организация. | — |
| Маркиране като спечелено / Маркиране като загубено | Затваря сделката с причина от вашия списък (задава се в Настройка на CRM) и, при загуба, с конкурента. | Не е посочена причина |
| AI следваща стъпка › Предложение | Пише предложена следваща стъпка от записа на контакта и последното обаждане. Това е само предложение. | — |
| Какво можем да кажем | Вероятност за покупка (оценка с причини) и най-добро време за обаждане, изчислени от историята на този контакт. | — |
| Други номера | Допълнителни номера с етикет като мобилен; „Добави“ запазва един, „Премахни“ го изтрива. | — |
| Допълнителни полета | Персонализираните полета, зададени от вашата организация в Настройка на CRM; след редактиране натиснете „Запази“. | — |
| Дейност | Всичко, което се е случило, първо най-новото, с филтри: Всичко, Обаждания, Бележки, Резервации, Съобщения и имейл, Смени на етап, Клиентски портал. | Всичко |
| Номер на обаждащия се (обаждане от) | Номерът, който вижда контактът. При обажданията на ИИ агента изборът на номер на линия избира тази линия и нейния агент; всеки друг номер на акаунта се използва само като номер на обаждащия се. | Собственият номер на линията |
Отстраняване на проблеми
Липсва „Изтрий“.
Агентите не могат да изтриват контакти; сървърът отговаря „Само мениджъри могат да изтриват потенциални клиенти.“ Помолете мениджър.
Липсва „Изпращане на SMS“.
Контактът няма телефонен номер. Добавете такъв чрез „Редактирай“.
Списъкът Причина в Маркиране като спечелено / Маркиране като загубено е празен.
Вашата организация още няма причини за затваряне. Мениджър ги добавя в Настройка на CRM; все още можете да потвърдите с „Не е посочена причина“.
Съвети
- Маркиране като спечелено / Маркиране като загубено пита за причината на същата стъпка, така че анализът ви на загубите в Приход остава пълен.
- Значката за състояние и сигналите ѝ най-горе обясняват защо отношенията се нуждаят от грижа.
- В „Дейност“ за всеки имейл, изпратен до този контакт, се вижда дали е отворен (от човек или само от автоматичен скенер), кога е отворен за първи път, колко пъти и колко време е прекарано на страницата, към която води връзката в имейла. Колко време някой е чел самия имейл, не може да се измери, затова се показва „Време за четене: не може да се измери“.
- Менюто за статус предлага и „Топъл лийд“ и „Студен лийд“. Топъл лийд премества контакта в етап „Квалифициран“; студен лийд оставя етапа непроменен.
Добре е да знаете
- „Вероятност за покупка“ и „Най-добро време за обаждане“ се показват само когато има достатъчно история.
- AI следваща стъпка е предложение; нищо не се изпраща или набира от нея.
Свързани ръководства
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.
- Добавяне или редактиране на контакт Въведете един човек или фирма в телефонния указател заедно с данните, от които екипът ви има нужда, за да се обади.
- Добавяне на бележки и задачи към контакт Пазете на страницата на контакта какво сте научили за него и последващите действия, които му дължите.
- Даване на клиент на връзка към неговия портал Създайте частна връзка, чрез която един клиент вижда собствените си срещи, разговори и обаждания, без да звъни.
- SMS до един контакт или до целия списък Изключено, докато оператор не го включи Напишете SMS до един контакт или едно съобщение до списъка си с контакти, когато SMS е свързан за вашата организация.
- Набирач Обадете се на контакт или на всеки номер: от този браузър, като първо звъни вашият телефон или като обаждането се извърши от вашия AI агент.
- Настройка на CRM Оформете записите на контактите: фирмите зад тях, допълнителни полета, къде отива ново запитване и възможните дубликати.