Приход
Вижте вашата фуния в пари: претеглената прогноза, оферти, договори и подновявания, колко бързо се звъни на потенциалните клиенти и дублирани или застрашени записи.
Къде да го намерите
Кампании › Приход
Отвори този екран
Стъпки
- Отворете 📣 Кампании › Приход.
- Прочетете четирите плочки най-горе: „Претеглена прогноза“, „Подновявания до 60 дни“, „Скорост до потенциалния клиент“ и „Застояли сделки“.
- Ако вашият екип записва причини за загубите, „Защо загубихме“ ги класира по стойността на загубените сделки.
- Използвайте разделите „Прогноза“, „Оферти“, „Договори“, „Потенциални клиенти“ и „Хигиена на данните“.
Настройки на този екран
| Настройка | Какво прави | По подразбиране |
|---|---|---|
| Претеглена прогноза | Стойностите на отворените сделки, умножени по вероятността на всеки етап, със суровата сума на фунията отдолу. | — |
| Подновявания до 60 дни | Активни договори, които се подновяват през следващите 60 дни, от всички договори. | — |
| Скорост до потенциалния клиент | Медиана на минутите от пристигането на потенциалния клиент до първото обаждане и колко никога не са набирани (последните 30 дни). | — |
| Застояли сделки | Сделки, които стоят в етап по-дълго от очакваната за него възраст. | — |
| Защо загубихме | Причини за загубите, класирани по стойност, със сделките, тяхната стойност и най-често назовавания конкурент, както и колко затваряния са без причина. | — |
| Раздели | Прогноза, Оферти, Договори, Потенциални клиенти, Хигиена на данните. | Прогноза |
Отстраняване на проблеми
Липсва „Защо загубихме“.
Появява се едва след като сделките са отбелязани като загубени с причина (Маркиране като загубено при контакт).
Всички стойности са нула.
Те се изграждат от етапите и стойностите на сделките на вашите контакти. Добавете стойности на сделки в Потенциални клиенти и придвижвайте сделките през етапите.
Съвети
- Вероятностите на етапите и очакваната възраст идват от етапите на вашата фуния в Настройка на CRM.
Добре е да знаете
- Стойностите показват само това, което записва вашият екип; Call не приема плащания и не издава фактури.
Свързани ръководства
- Четене на претеглената прогноза Вижте колко струват отворените ви сделки след вероятността на всеки етап и кои сделки изстиват.
- Проследяване на оферти и отбелязване като приети или отказани Вижте всяка оферта с клиента, редовете и общата сума и запишете отговора на клиента.
- Следене на договори и подновявания Вижте всеки договор, кога се подновява и колко дни остават, за да не пропускате подновявания.
- Проверка колко бързо се звъни на потенциалните клиенти Вижте колко дълго новите потенциални клиенти чакат първото обаждане и на кои никога не е звънено.
- Сливане на дубликати и риск от отлив Сливайте контакти със същия телефонен номер или имейл, без да губите история, и вижте на кои акаунти им грози напускане.
- Потенциални клиенти (телефонен указател) Вижте всички, на които екипът ви звъни, в един списък или на таблото на фунията, намерете контакт, местете го между етапите и отворете записа му.
- Работа с един контакт Отворете страницата на контакта, за да му се обадите, смените етапа, го отбележите с етикет, затворите сделката и видите всичко, което се е случило.
- Отчети Вижте как вървят обажданията ви: от получасови интервали и карти с резултати на операторите до отчети, които създавате, запазвате и изпращате по имейл.