Práce s jedním kontaktem
Otevřete stránku kontaktu, abyste mu zavolali, změnili fázi, označili ho štítkem, uzavřeli obchod a viděli všechno, co se stalo.
Kde to najdete
Kampaně › Zájemci › (kontakt)
Otevřít tuto obrazovku
Kroky
- Otevřete Kampaně › Zájemci a klikněte na kontakt.
- Fázi změníte výběrem nahoře, nebo stiskem „Upravit“ změníte údaje a „Smazat“ odstraníte kontakt s celou historií (agentům se nezobrazuje).
- Štítek přidáte v „Přidat štítek…“ a stiskem „Přidat“; stiskem × na štítku ho odeberete.
- Stiskněte „Označit jako vyhráno“ nebo „Označit jako prohráno“, vyberte „Důvod“ (a u prohry „Konkurent, pokud existuje“) a stiskněte „Potvrdit“.
- Volejte z panelu hovoru vlevo, stiskem „Navrhnout“ pod „Další krok od AI“ získáte navržený další krok a vpravo čtěte „Historie hovorů“ a aktivitu.
Nastavení na této obrazovce
| Nastavení | Co dělá | Výchozí |
|---|---|---|
| Fáze (nahoře) | Přesune kontakt do jiné fáze. | — |
| Odeslat SMS | Otevře zprávu tomuto kontaktu. Zobrazuje se jen tehdy, když má kontakt telefonní číslo; odesílání vyžaduje připojené SMS. | — |
| Upravit / Smazat | Upravit otevře stejný formulář jako Přidat. Smazat se zeptá „Smazat tohoto zájemce a celou historii?“ a agentům není dostupné. | — |
| Štítky | „Přidat štítek…“ nabízí štítky, které už vaše organizace používá. | — |
| Označit jako vyhráno / Označit jako prohráno | Uzavře obchod s důvodem z vašeho seznamu (nastavuje se v Nastavení CRM) a u prohry s konkurentem. | Důvod neuveden |
| Další krok od AI › Navrhnout | Napíše navržený další krok podle záznamu kontaktu a posledního hovoru. Je to jen návrh. | — |
| Co můžeme říct | Pravděpodobnost nákupu (skóre s důvody) a nejlepší čas k volání, vypočtené z historie tohoto kontaktu. | — |
| Další čísla | Další čísla se štítkem, například mobil; „Přidat“ jedno uloží, „Odebrat“ ho smaže. | — |
| Doplňková pole | Vlastní pole nastavená vaší organizací v Nastavení CRM; po úpravě stiskněte „Uložit“. | — |
| Aktivita | Všechno, co se stalo, od nejnovějšího, s filtry: Vše, Hovory, Poznámky, Rezervace, Zprávy a e-mail, Změny fáze, Zákaznický portál. | Vše |
| ID volajícího (volat z) | Číslo, které uvidí kontakt. U hovorů AI agenta výběr čísla linky vybere tuto linku a jejího agenta; jakékoli jiné číslo účtu se použije jen jako ID volajícího. | Vlastní číslo linky |
Řešení problémů
Chybí „Smazat“.
Agenti nemohou kontakty mazat; server odpoví „Zájemce mohou mazat jen manažeři.“ Požádejte manažera.
Chybí „Odeslat SMS“.
Kontakt nemá telefonní číslo. Přidejte ho přes „Upravit“.
Seznam Důvod v Označit jako vyhráno / Označit jako prohráno je prázdný.
Vaše organizace zatím nemá důvody uzavření. Manažer je přidá v Nastavení CRM; stále můžete potvrdit s „Důvod neuveden“.
Tipy
- Označit jako vyhráno / Označit jako prohráno se ptá na důvod ve stejném kroku, takže vaše analýza proher v Tržby zůstává úplná.
- Značka zdraví a její signály nahoře vysvětlují, proč vztah potřebuje péči.
- V „Aktivita“ u každého e-mailu odeslaného tomuto kontaktu uvidíte, zda byl otevřen (člověkem, nebo jen automatickým skenerem), kdy byl poprvé otevřen, kolikrát a jak dlouho dotyčný strávil na stránce, na kterou e-mail odkazoval. Jak dlouho někdo četl samotný e-mail, změřit nelze, proto se zobrazí „Doba čtení: nelze změřit“.
- Nabídka stavu nabízí také „Teplý lead“ a „Studený lead“. Teplý lead přesune kontakt do fáze „Kvalifikovaný“; studený lead fázi ponechá.
Dobré vědět
- „Pravděpodobnost nákupu“ a „Nejlepší čas k volání“ se zobrazí jen tehdy, když je dost historie.
- Další krok od AI je návrh; nic jím není odesláno ani vytočeno.
Související návody
- Zájemci (telefonní seznam) Zobrazte všechny, komu váš tým volá, v jednom seznamu nebo na nástěnce trychtýře, najděte kontakt, přesouvejte ho mezi fázemi a otevřete jeho záznam.
- Přidání nebo úprava kontaktu Zapište do telefonního seznamu jednu osobu nebo firmu spolu s údaji, které váš tým potřebuje k zavolání.
- Přidání poznámek a úkolů ke kontaktu Uchovejte na stránce kontaktu, co jste se o něm dozvěděli, a navazující kroky, které mu dlužíte.
- Předání odkazu na portál zákazníkovi Vytvořte soukromý odkaz, který jednomu zákazníkovi umožní vidět vlastní schůzky, konverzace a hovory, aniž by musel volat.
- SMS jednomu kontaktu nebo celému seznamu Vypnuto, dokud to operátor nezapne Napište SMS jednomu kontaktu, nebo jednu zprávu celému seznamu kontaktů, jakmile jsou SMS pro vaši organizaci připojeny.
- Vytáčeč Zavolejte kontaktu nebo na libovolné číslo: z tohoto prohlížeče, tak že nejdřív zazvoní váš telefon, nebo tak, že hovor uskuteční váš agent AI.
- Nastavení CRM Utvářejte záznamy kontaktů: firmy za nimi, doplňková pole, kam směřuje nová poptávka, a možné duplicity.