Mit einem Kontakt arbeiten
Öffnen Sie die Seite eines Kontakts, um ihn anzurufen, die Phase zu ändern, ihn mit Schlagwörtern zu versehen, das Geschäft abzuschließen und alles zu sehen, was passiert ist.
Wo Sie es finden
Kampagnen › Interessenten › (ein Kontakt)
Diesen Bildschirm öffnen
Schritte
- Öffnen Sie Kampagnen › Interessenten und klicken Sie auf einen Kontakt.
- Ändern Sie die Phase über die Auswahl oben, oder tippen Sie auf „Bearbeiten“, um die Details zu ändern, und auf „Löschen“, um den Kontakt samt Verlauf zu entfernen (Mitarbeitern nicht angezeigt).
- Fügen Sie unter „Schlagwort hinzufügen…“ ein Schlagwort hinzu und tippen Sie auf „Hinzufügen“; tippen Sie auf × bei einem Schlagwort, um es zu entfernen.
- Tippen Sie auf „Als gewonnen markieren“ oder „Als verloren markieren“, wählen Sie einen „Grund“ (und bei Verlust „Wettbewerber, falls vorhanden“) und tippen Sie auf „Bestätigen“.
- Rufen Sie über das Anrufpanel links an, tippen Sie unter „Nächster KI-Schritt“ auf „Vorschlagen“ für einen vorgeschlagenen nächsten Schritt und lesen Sie rechts „Anrufverlauf“ und die Aktivität.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Phase (oben) | Verschiebt den Kontakt in eine andere Phase. | — |
| SMS senden | Öffnet eine Nachricht an diesen Kontakt. Wird nur angezeigt, wenn der Kontakt eine Telefonnummer hat; zum Senden muss SMS verbunden sein. | — |
| Bearbeiten / Löschen | Bearbeiten öffnet dasselbe Formular wie Hinzufügen. Löschen fragt „Diesen Interessenten samt gesamtem Verlauf löschen?“ und ist für Mitarbeiter nicht verfügbar. | — |
| Schlagwörter | „Schlagwort hinzufügen…“ schlägt die in Ihrer Organisation bereits verwendeten Schlagwörter vor. | — |
| Als gewonnen markieren / Als verloren markieren | Schließt das Geschäft mit einem Grund aus Ihrer Liste (in der CRM-Einrichtung festgelegt) und bei Verlust dem Wettbewerber ab. | Kein Grund angegeben |
| Nächster KI-Schritt › Vorschlagen | Schreibt einen vorgeschlagenen nächsten Schritt aus dem Datensatz des Kontakts und dem letzten Anruf. Es ist nur ein Vorschlag. | — |
| Was wir sagen können | Kaufwahrscheinlich (eine Punktzahl mit ihren Gründen) und die beste Zeit für einen Anruf, aus dem eigenen Verlauf dieses Kontakts errechnet. | — |
| Andere Nummern | Zusätzliche Nummern mit einer Bezeichnung wie Mobil; „Hinzufügen“ speichert eine, „Entfernen“ löscht sie. | — |
| Zusätzliche Felder | Die benutzerdefinierten Felder, die Ihre Organisation in der CRM-Einrichtung festgelegt hat; tippen Sie nach dem Bearbeiten auf „Speichern“. | — |
| Aktivität | Alles, was passiert ist, neueste zuerst, mit Filtern: Alles, Anrufe, Notizen, Buchungen, Nachrichten und E-Mails, Phasenwechsel, Kundenportal. | Alles |
| Anrufer-ID (anrufen von) | Die Nummer, die der Kontakt sieht. Bei Anrufen durch den KI-Agenten wählt die Nummer einer Leitung diese Leitung und ihren Agenten; jede andere Nummer Ihres Kontos wird nur als Anrufer-ID verwendet. | Die eigene Nummer der Leitung |
Fehlerbehebung
„Löschen“ fehlt.
Mitarbeiter können keine Kontakte löschen; der Server antwortet „Nur Führungskräfte können Kontakte löschen.“ Fragen Sie eine Führungskraft.
„SMS senden“ fehlt.
Der Kontakt hat keine Telefonnummer. Fügen Sie mit „Bearbeiten“ eine hinzu.
Die Liste Grund bei Als gewonnen markieren / Als verloren markieren ist leer.
Ihre Organisation hat noch keine Abschlussgründe. Eine Führungskraft ergänzt sie in der CRM-Einrichtung; Sie können trotzdem mit „Kein Grund angegeben“ bestätigen.
Tipps
- Als gewonnen markieren / Als verloren markieren fragt den Grund im selben Schritt ab, sodass Ihre Verlustanalyse im Umsatz vollständig bleibt.
- Die Gesundheitsanzeige und ihre Signale oben erklären, warum eine Beziehung Pflege braucht.
- Unter „Aktivität“ zeigt jede an diesen Kontakt gesendete E-Mail, ob sie geöffnet wurde (von einer Person oder nur von einem automatischen Scanner), wann sie zum ersten Mal geöffnet wurde, wie oft und wie lange auf der Seite verbracht wurde, auf die die E-Mail verlinkt hat. Wie lange jemand die E-Mail selbst gelesen hat, lässt sich nicht messen, daher steht dort „Lesezeit: nicht messbar“.
- Das Statusmenü bietet auch „Warmer Lead“ und „Kalter Lead“. Warmer Lead setzt den Kontakt in die Phase „Qualifiziert“; Kalter Lead lässt die Phase unverändert.
Gut zu wissen
- „Kaufwahrscheinlich“ und „Beste Zeit für einen Anruf“ erscheinen nur, wenn genug Verlauf vorliegt.
- Der nächste KI-Schritt ist ein Vorschlag; dadurch wird nichts gesendet oder gewählt.
Verwandte Anleitungen
- Interessenten (Telefonbuch) Sehen Sie alle, die Ihr Team anruft, in einer Liste oder Pipeline-Tafel, finden Sie einen Kontakt, bewegen Sie ihn zwischen Phasen und öffnen Sie seinen Datensatz.
- Kontakt hinzufügen oder bearbeiten Legen Sie eine Person oder ein Unternehmen im Telefonbuch an, mit den Angaben, die Ihr Team für den Anruf braucht.
- Notizen und Aufgaben zu einem Kontakt hinzufügen Halten Sie auf der Kontaktseite fest, was Sie über einen Kontakt erfahren haben und welche Nachfassaktionen Sie ihm schulden.
- Einem Kunden seinen Portal-Link geben Erstellen Sie einen privaten Link, mit dem ein Kunde seine eigenen Termine, Unterhaltungen und Anrufe sehen kann, ohne anzurufen.
- Einen Kontakt oder die ganze Liste per SMS anschreiben Ausgeschaltet, bis ein Betreiber es einschaltet Schreiben Sie eine SMS an einen Kontakt oder eine Nachricht an Ihre Kontaktliste, sobald SMS für Ihre Organisation verbunden ist.
- Wählhilfe Rufen Sie einen Kontakt oder eine beliebige Nummer an: aus diesem Browser, indem zuerst Ihr eigenes Telefon klingelt, oder indem Ihr KI-Agent den Anruf tätigt.
- CRM-Einrichtung Gestalten Sie Ihre Kontaktdatensätze: die Firmen dahinter, zusätzliche Felder, wohin eine neue Anfrage geht und mögliche Duplikate.