Umsatz
Sehen Sie Ihre Pipeline als Geld: die gewichtete Prognose, Angebote, Verträge und Verlängerungen, wie schnell Kontakte angerufen werden und doppelte oder gefährdete Datensätze.
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Kampagnen › Umsatz
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Schritte
- Öffnen Sie 📣 Kampagnen › Umsatz.
- Lesen Sie die vier Kacheln oben: „Gewichtete Prognose“, „Verlängerungen in 60 Tagen“, „Zeit bis zum Erstkontakt“ und „Eingeschlafene Geschäfte“.
- Wenn Ihr Team Verlustgründe erfasst, reiht „Warum wir verloren haben“ sie nach dem Wert der verlorenen Geschäfte.
- Nutzen Sie die Tabs „Prognose“, „Angebote“, „Verträge“, „Kontakte“ und „Datenpflege“.
Einstellungen auf diesem Bildschirm
| Einstellung | Was es bewirkt | Standard |
|---|---|---|
| Gewichtete Prognose | Werte offener Geschäfte mal der Wahrscheinlichkeit jeder Phase, mit der rohen Pipeline-Summe darunter. | — |
| Verlängerungen in 60 Tagen | Aktive Verträge, die in den nächsten 60 Tagen verlängert werden, von allen Verträgen. | — |
| Zeit bis zum Erstkontakt | Mediane Minuten vom Eingang eines Kontakts bis zum ersten Anruf und wie viele nie angerufen wurden (letzte 30 Tage). | — |
| Eingeschlafene Geschäfte | Geschäfte, die länger in einer Phase geblieben sind als das erwartete Alter dieser Phase. | — |
| Warum wir verloren haben | Verlustgründe nach Wert gereiht, mit den Geschäften, ihrem Wert und dem am häufigsten genannten Wettbewerber, plus wie viele Abschlüsse keinen Grund haben. | — |
| Tabs | Prognose, Angebote, Verträge, Kontakte, Datenpflege. | Prognose |
Fehlerbehebung
„Warum wir verloren haben“ fehlt.
Es erscheint erst, wenn Geschäfte mit einem Grund als verloren markiert wurden (Als verloren markieren bei einem Kontakt).
Alle Zahlen sind null.
Sie werden aus den Phasen und Geschäftswerten Ihrer Kontakte gebildet. Tragen Sie unter Interessenten Geschäftswerte ein und führen Sie Geschäfte durch die Phasen.
Tipps
- Phasenwahrscheinlichkeiten und erwartete Alter stammen aus Ihren Pipeline-Phasen in der CRM-Einrichtung.
Gut zu wissen
- Die Zahlen zeigen nur, was Ihr Team erfasst; Call nimmt keine Zahlungen an und stellt keine Rechnungen aus.
Verwandte Anleitungen
- Die gewichtete Prognose lesen Sehen Sie, wie viel Ihre offenen Geschäfte nach der Wahrscheinlichkeit jeder Phase wert sind und welche Geschäfte einschlafen.
- Angebote verfolgen und als angenommen oder abgelehnt markieren Sehen Sie jedes Angebot mit Kunde, Positionen und Summe und erfassen Sie die Antwort des Kunden.
- Verträge und Verlängerungen im Blick behalten Sehen Sie jeden Vertrag, wann er verlängert wird und wie viele Tage noch bleiben, damit keine Verlängerung verpasst wird.
- Prüfen, wie schnell Leads angerufen werden Sehen Sie, wie lange neue Leads auf ihren ersten Anruf warten und welche nie angerufen wurden.
- Duplikate zusammenführen und das Abwanderungsrisiko sehen Führen Sie Kontakte, die dieselbe Telefonnummer oder E-Mail teilen, ohne Verlust des Verlaufs zusammen und sehen Sie, welche Konten abzuwandern drohen.
- Interessenten (Telefonbuch) Sehen Sie alle, die Ihr Team anruft, in einer Liste oder Pipeline-Tafel, finden Sie einen Kontakt, bewegen Sie ihn zwischen Phasen und öffnen Sie seinen Datensatz.
- Mit einem Kontakt arbeiten Öffnen Sie die Seite eines Kontakts, um ihn anzurufen, die Phase zu ändern, ihn mit Schlagwörtern zu versehen, das Geschäft abzuschließen und alles zu sehen, was passiert ist.
- Berichte Sehen Sie, wie Ihre Anrufe laufen – von Halbstundenintervallen und Bewertungsbögen für Agenten bis zu Berichten, die Sie selbst erstellen, speichern und per E-Mail versenden.