Trabajar con un contacto
Abre la página de un contacto para llamarle, cambiar la etapa, etiquetarlo, cerrar la operación y ver todo lo que ha pasado.
Dónde encontrarlo
Campañas › Posibles clientes › (un contacto)
Abrir esta pantalla
Pasos
- Abre Campañas › Posibles clientes y haz clic en un contacto.
- Cambia la etapa en el selector de arriba, o pulsa «Editar» para cambiar los datos y «Eliminar» para borrar el contacto con todo su historial (no se muestra a los agentes).
- Añade una etiqueta en «Añadir etiqueta…» y pulsa «Añadir»; pulsa × en una etiqueta para quitarla.
- Pulsa «Marcar ganada» o «Marcar perdida», elige un «Motivo» (y, si se pierde, «Competidor, si lo hay») y pulsa «Confirmar».
- Llama desde el panel de llamadas de la izquierda, pulsa «Sugerir» bajo «Siguiente paso de la IA» para obtener un siguiente paso sugerido y lee el «Historial de llamadas» y la actividad a la derecha.
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Etapa (arriba) | Mueve el contacto a otra etapa. | — |
| Enviar SMS | Abre un mensaje para este contacto. Solo se muestra cuando el contacto tiene número de teléfono; para enviar hace falta que SMS esté conectado. | — |
| Editar / Eliminar | Editar abre el mismo formulario que Añadir. Eliminar pregunta «¿Eliminar este posible cliente y todo su historial?» y no está disponible para los agentes. | — |
| Etiquetas | «Añadir etiqueta…» sugiere las etiquetas que ya se usan en tu organización. | — |
| Marcar ganada / Marcar perdida | Cierra la operación con un motivo de tu lista (definida en Configuración del CRM) y, si se pierde, el competidor. | Sin motivo indicado |
| Siguiente paso de la IA › Sugerir | Redacta un siguiente paso sugerido a partir del registro del contacto y de la última llamada. Es solo una sugerencia. | — |
| Lo que podemos decir | Probable compra (una puntuación con sus razones) y el mejor momento para llamar, calculados a partir del historial de este contacto. | — |
| Otros números | Números adicionales con una etiqueta como móvil; «Añadir» guarda uno, «Quitar» lo borra. | — |
| Campos adicionales | Los campos personalizados que tu organización definió en Configuración del CRM; pulsa «Guardar» tras editar. | — |
| Actividad | Todo lo que ha pasado, lo más reciente primero, con filtros: Todo, Llamadas, Notas, Reservas, Mensajes y correo, Cambios de etapa, Portal del cliente. | Todo |
| Identificador de llamada (llamar desde) | El número que ve el contacto. En las llamadas del agente de IA, elegir el número de una línea elige esa línea y su agente; cualquier otro número de tu cuenta se usa solo como identificador de llamada. | El número propio de la línea |
Solución de problemas
Falta «Eliminar».
Los agentes no pueden eliminar contactos; el servidor responde «Solo los responsables pueden eliminar contactos.» Pídeselo a un responsable.
Falta «Enviar SMS».
El contacto no tiene número de teléfono. Añade uno con «Editar».
La lista de Motivo en Marcar ganada / Marcar perdida está vacía.
Tu organización aún no tiene motivos de cierre. Un responsable los añade en Configuración del CRM; aun así puedes confirmar con «Sin motivo indicado».
Consejos
- Marcar ganada / Marcar perdida pide el motivo en el mismo paso, de modo que tu análisis de pérdidas en Ingresos quede completo.
- El indicador de salud y sus señales en la parte superior explican por qué una relación necesita atención.
- En «Actividad», cada correo enviado a este contacto muestra si se abrió (por una persona o solo por un escáner automático), cuándo se abrió por primera vez, cuántas veces y cuánto tiempo pasaron en la página a la que enlazaba el correo. El tiempo que alguien dedicó a leer el propio correo no se puede medir, así que se muestra «Tiempo de lectura: no se puede medir».
- El menú de estado también ofrece «Lead tibio» y «Lead frío». Lead tibio pasa el contacto a la etapa «Cualificado»; Lead frío deja la etapa como está.
Conviene saber
- «Probable compra» y «Mejor momento para llamar» solo aparecen cuando hay suficiente historial.
- El siguiente paso de la IA es una sugerencia; con él no se envía ni se marca nada.
Guías relacionadas
- Posibles clientes (agenda telefónica) Consulta a todas las personas a las que llama tu equipo en una sola lista o tablero de embudo, encuentra un contacto, muévelo entre etapas y abre su registro.
- Añadir o editar un contacto Mete a una persona o empresa en la agenda telefónica, con los datos que tu equipo necesita para llamarla.
- Añadir notas y tareas a un contacto Guarda en la página del contacto lo que has aprendido de él y los seguimientos que le debes.
- Dar a un cliente el enlace de su portal Crea un enlace privado que permite a un cliente ver sus propias citas, conversaciones y llamadas sin tener que llamar por teléfono.
- Enviar un SMS a un contacto o a toda la lista Desactivado hasta que un operador lo active Escribe un SMS a un contacto, o un mensaje a toda tu lista de contactos, una vez que el SMS esté conectado en tu organización.
- Marcador Llama a un contacto o a cualquier número: desde este navegador, haciendo sonar primero tu propio teléfono o haciendo que tu agente de IA realice la llamada.
- Configuración del CRM Da forma a tus registros de contactos: las empresas a las que pertenecen, campos adicionales, adónde va una consulta nueva y posibles duplicados.