Ingresos
Ve tu embudo en dinero: la previsión ponderada, presupuestos, contratos y renovaciones, la rapidez con que se llama a los contactos y los registros duplicados o en riesgo.
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Campañas › Ingresos
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Pasos
- Abre 📣 Campañas › Ingresos.
- Lee los cuatro recuadros de arriba: «Previsión ponderada», «Renovaciones en 60 días», «Velocidad de contacto» y «Oportunidades estancadas».
- Si tu equipo registra los motivos de pérdida, «Por qué la perdimos» los ordena por el valor de las oportunidades perdidas.
- Usa las pestañas «Previsión», «Presupuestos», «Contratos», «Contactos» y «Higiene de datos».
Ajustes de esta pantalla
| Ajuste | Qué hace | Predeterminado |
|---|---|---|
| Previsión ponderada | Los valores de las oportunidades abiertas multiplicados por la probabilidad de cada etapa, con el total bruto del embudo debajo. | — |
| Renovaciones en 60 días | Contratos activos que se renuevan en los próximos 60 días, sobre el total de contratos. | — |
| Velocidad de contacto | Mediana de minutos desde que llega un contacto hasta su primera llamada, y cuántos no se llamaron nunca (últimos 30 días). | — |
| Oportunidades estancadas | Oportunidades que llevan en una etapa más tiempo que la antigüedad esperada de esa etapa. | — |
| Por qué la perdimos | Motivos de pérdida ordenados por valor, con las oportunidades, su valor y el competidor que más se menciona, además de cuántos cierres no tienen motivo. | — |
| Pestañas | Previsión, Presupuestos, Contratos, Contactos, Higiene de datos. | Previsión |
Solución de problemas
Falta «Por qué la perdimos».
Solo aparece cuando hay oportunidades marcadas como perdidas con un motivo (Marcar perdida en un contacto).
Todas las cifras son cero.
Se calculan a partir de las etapas y los valores de oportunidad de tus contactos. Añade valores de oportunidad en Posibles clientes y haz avanzar las oportunidades por las etapas.
Consejos
- Las probabilidades de etapa y las antigüedades esperadas vienen de las etapas de tu embudo en Configuración del CRM.
Conviene saber
- Las cifras muestran solo lo que registra tu equipo; Call no cobra pagos ni emite facturas.
Guías relacionadas
- Leer la previsión ponderada Consulta cuánto valen tus operaciones abiertas tras aplicar la probabilidad de cada etapa y qué operaciones se están enfriando.
- Seguir los presupuestos y marcarlos como aceptados o rechazados Consulta cada presupuesto con su cliente, líneas y total, y registra la respuesta del cliente.
- Vigilar contratos y renovaciones Consulta todos los contratos, cuándo se renuevan y cuántos días quedan, para no dejar pasar ninguna renovación.
- Comprobar con qué rapidez se llama a los leads Consulta cuánto esperan los leads nuevos su primera llamada y a cuáles no se ha llamado nunca.
- Combinar duplicados y ver el riesgo de baja Combina contactos que comparten teléfono o correo sin perder el historial, y ve qué cuentas corren el riesgo de marcharse.
- Posibles clientes (agenda telefónica) Consulta a todas las personas a las que llama tu equipo en una sola lista o tablero de embudo, encuentra un contacto, muévelo entre etapas y abre su registro.
- Trabajar con un contacto Abre la página de un contacto para llamarle, cambiar la etapa, etiquetarlo, cerrar la operación y ver todo lo que ha pasado.
- Informes Mira cómo van tus llamadas: desde intervalos de media hora y evaluaciones de agentes hasta informes que creas, guardas y envías por correo.