Portail client : réservations

Étapes

1. Ouvrez le contact et émettez un lien de portail client.
2. Envoyez le lien au client. L'émission d'un nouveau lien retire l'ancien.
3. Le client voit ses réservations à venir et passées, avec les horaires à l'heure de votre entreprise.
4. Lorsque vos règles le permettent, il peut déplacer une réservation vers un créneau libre ou l'annuler ; sinon, il peut vous envoyer une demande de modification.
5. Vous recevez un e-mail et voyez la modification dans Rendez-vous > Portail client ainsi que dans l'historique du contact.

Astuces

• Seuls les créneaux réellement libres sont proposés : les horaires et jours fériés de votre ligne, moins les réservations déjà prises.

Bon à savoir

• Le déplacement, l'annulation et la réservation restent désactivés tant que vous ne les activez pas.
• Une réservation déplacée reste en attente jusqu'à ce que le personnel la confirme.
• Toute personne disposant du lien peut l'ouvrir jusqu'à son expiration ou son retrait.

Guides pratiques associés

• Règles de réservation pour les clients Choisissez ce que les clients peuvent modifier depuis leur lien de portail : déplacer, annuler ou réserver, jusqu'à quand avant le début et à quelle fréquence.
• Calendrier Consultez et gérez l'agenda des rendez-vous pris par votre équipe et vos clients, ainsi que les rappels en attente dans vos files.
• Lien de partage d’écran La page qu’ouvre l’appelant pour voir votre écran pendant que vous parlez : sans connexion, seulement l’écran.
• Envoyer à un client le lien de son portail Créez un lien privé vers le portail d’un client, envoyez-le, puis retirez-le ou remplacez-le si nécessaire.