Prospects (répertoire téléphonique)
Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.
Où le trouver
Campagnes › Prospects (Mode simplifié : Essentiels › Répertoire téléphonique)
Ouvrir cet écran
Étapes
- Ouvrez 📣 Campagnes › Prospects. En Mode simplifié, les mêmes contacts se trouvent sous Essentiels › Répertoire téléphonique.
- Saisissez dans « Rechercher nom, société, téléphone, e-mail » ou choisissez une étape dans « Toutes les étapes » pour restreindre la liste.
- Basculez entre « Tableau » et « Tableau du pipeline ». Sur le tableau, faites glisser une carte vers une autre colonne d'étape pour la déplacer.
- Dans le tableau, changez l'étape d'un contact directement depuis la pastille Étape, ou cliquez sur la ligne pour ouvrir la page du contact.
- Utilisez « Ajouter un prospect », « Importer » ou « Exporter en CSV » en haut à droite pour ajouter des contacts ou télécharger la liste.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Rechercher nom, société, téléphone, e-mail | Filtre la liste pendant la saisie (nom, société, téléphone ou e-mail). | — |
| Toutes les étapes | N'affiche que les contacts d'une étape : Nouveau, Contacté, Qualifié, Proposition, Gagné, Perdu ou Ne pas appeler. | Toutes les étapes |
| Tableau / Tableau du pipeline | Le tableau liste contact, société, étape, score, responsable, campagne, affaire, action suivante et nombre d'appels. Le tableau de pipeline montre une colonne par étape avec le compteur et la valeur totale des affaires. | Tableau |
| Étape (dans chaque ligne) | Déplace aussitôt ce contact vers une autre étape ; un message confirme « Passé à … ». | — |
| Ajouter un prospect | Ouvre le formulaire pour ajouter un contact (Mode simplifié : « Ajouter un contact »). | — |
| Importer | Ouvre « Importer des prospects depuis un CSV ». | — |
| Exporter en CSV | Télécharge tous les contacts correspondant à la recherche et à l'étape actuelles, pas seulement les lignes affichées à l'écran. | — |
| SMS en masse | Un message pour toute la liste de contacts. Affiché uniquement aux propriétaires, administrateurs et responsables ; l'envoi reste désactivé tant que le SMS n'est pas activé pour votre organisation. | — |
| SMS (Mode simplifié, par ligne) | Ouvre « Envoyer un SMS » pour un contact ayant un numéro de téléphone. | — |
Dépannage
Un contact que j'ai ajouté n'est pas dans ma liste.
Les agents voient les contacts qui leur sont attribués et ceux sans responsable. Demandez à un responsable de vous désigner comme responsable, ou effacez les filtres de recherche et d'étape.
La liste indique « Aucun prospect ne correspond. Ajoutez-en un ou importez une liste. »
Rien ne correspond à la recherche ou à l'étape choisies. Videz la zone de recherche et choisissez « Toutes les étapes ».
Je ne vois pas « SMS en masse ».
Il n'est affiché qu'aux propriétaires, administrateurs et responsables de l'organisation.
Astuces
- Un contact dont le numéro figure sur votre liste Ne pas appeler est conservé, mais à l'étape « Ne pas appeler », de sorte qu'il apparaît toujours dans les rapports.
- Cliquez sur une ligne ou une carte du tableau pour ouvrir la page complète du contact avec appels, notes et tâches.
Bon à savoir
- La liste charge jusqu'à 200 contacts à la fois ; utilisez la recherche ou le filtre d'étape pour retrouver les plus anciens. Exporter en CSV couvre toutes les correspondances.
- Les valeurs d'affaires et les scores sont ce que votre équipe saisit ; Call n'encaisse aucun paiement.
Guides pratiques associés
- Ajouter ou modifier un contact Enregistrez une personne ou une entreprise dans le répertoire téléphonique, avec les informations dont votre équipe a besoin pour l'appeler.
- Importer des contacts depuis un CSV Ajoutez d'un coup toute une liste de contacts en collant du texte CSV.
- Travailler avec un contact Ouvrez la page d'un contact pour l'appeler, changer l'étape, l'étiqueter, clore l'affaire et voir tout ce qui s'est passé.
- Envoyer un SMS à un contact ou à toute la liste Désactivé jusqu’à ce qu’un opérateur l’active Rédigez un SMS pour un contact, ou un message pour toute votre liste de contacts, une fois le SMS connecté pour votre organisation.
- Campagnes d'appels Regroupez votre travail d'appel : chaque campagne vend un produit ou un service à une liste, avec un objectif quotidien d'appels et son avancement.
- Ne pas appeler et règles Conservez les numéros qui ne doivent jamais être appelés, voyez ce que les règles d'appel ont refusé, vérifiez un numéro et son consentement, et bloquez les appelants indésirables.
- L'import CSV a ignoré certains contacts Découvrez pourquoi une ligne de votre CSV n'est pas devenue un contact, et corrigez le fichier.
- Impossible d'envoyer des SMS Désactivé jusqu’à ce qu’un opérateur l’active Comprenez chaque motif indiqué par les boîtes de dialogue Envoyer un SMS et SMS en masse, et qui peut y remédier.