Bekerja dengan satu kontak

Buka halaman kontak untuk menelepon, mengubah tahap, memberi tag, menutup kesepakatan, dan melihat semua yang terjadi.

Tempat menemukannya

Kampanye › Calon pelanggan › (sebuah kontak)

Buka Kampanye › Calon pelanggan dan klik sebuah kontak.
Ubah tahap dari pilihan di bagian atas, atau tekan “Ubah” untuk mengubah detail dan “Hapus” untuk menghapus kontak beserta seluruh riwayatnya (tidak ditampilkan kepada agen).
Tambahkan tag di “Tambahkan tag…” dan tekan “Tambah”; tekan × pada tag untuk menghapusnya.
Tekan “Tandai menang” atau “Tandai kalah”, pilih “Alasan” (dan untuk kekalahan, “Pesaing, jika ada”) dan tekan “Konfirmasi”.
Telepon dari panel panggilan di kiri, tekan “Sarankan” di bawah “Langkah berikutnya dari AI” untuk langkah berikutnya yang disarankan, dan baca “Riwayat panggilan” serta aktivitas di kanan.

Pengaturan	Fungsinya	Bawaan
Tahap (atas)	Memindahkan kontak ke tahap lain.	—
Kirim SMS	Membuka pesan ke kontak ini. Hanya ditampilkan bila kontak memiliki nomor telepon; pengiriman memerlukan SMS terhubung.	—
Ubah / Hapus	Ubah membuka formulir yang sama dengan Tambah. Hapus menanyakan “Hapus calon pelanggan ini dan semua riwayatnya?” dan tidak tersedia untuk agen.	—
Tag	“Tambahkan tag…” menyarankan tag yang sudah dipakai di organisasi Anda.	—
Tandai menang / Tandai kalah	Menutup kesepakatan dengan alasan dari daftar Anda (diatur di Penyiapan CRM) dan, untuk kekalahan, pesaingnya.	Tanpa alasan
Langkah berikutnya dari AI › Sarankan	Menulis saran langkah berikutnya dari catatan kontak dan panggilan terakhir. Hanya saran.	—
Yang dapat kami ketahui	Kemungkinan membeli (skor beserta alasannya) dan waktu terbaik untuk menelepon, dihitung dari riwayat kontak ini sendiri.	—
Nomor lainnya	Nomor tambahan dengan label seperti seluler; “Tambah” menyimpannya, “Hapus” menghapusnya.	—
Bidang tambahan	Bidang kustom yang diatur organisasi Anda di Penyiapan CRM; tekan “Simpan” setelah mengubah.	—
Aktivitas	Semua yang terjadi, terbaru dulu, dengan filter: Semua, Panggilan, Catatan, Reservasi, Pesan dan email, Perubahan tahap, Portal pelanggan.	Semua
ID penelepon (panggil dari)	Nomor yang dilihat kontak. Pada panggilan agen AI, memilih nomor sebuah saluran memilih saluran itu dan agennya; nomor lain di akun Anda hanya dipakai sebagai ID penelepon.	Nomor saluran itu sendiri

“Hapus” tidak ada.

Agen tidak dapat menghapus kontak; server menjawab “Hanya manajer yang dapat menghapus calon pelanggan.” Minta manajer.

“Kirim SMS” tidak ada.

Kontak tidak memiliki nomor telepon. Tambahkan dengan “Ubah”.

Daftar Alasan di Tandai menang / Tandai kalah kosong.

Organisasi Anda belum memiliki alasan penutupan. Manajer menambahkannya di Penyiapan CRM; Anda tetap dapat mengonfirmasi dengan “Tanpa alasan”.

Tandai menang / Tandai kalah menanyakan alasan pada langkah yang sama, sehingga analisis kekalahan Anda di Pendapatan tetap lengkap.
Lencana kesehatan dan sinyalnya di bagian atas menjelaskan mengapa sebuah hubungan perlu perhatian.
Di “Aktivitas”, setiap email yang dikirim ke kontak ini menunjukkan apakah email itu dibuka (oleh orang, atau hanya oleh pemindai otomatis), kapan pertama kali dibuka, berapa kali, dan berapa lama mereka berada di halaman yang ditautkan email tersebut. Lamanya seseorang membaca email itu sendiri tidak dapat diukur, jadi yang tampil adalah “Waktu membaca: tidak dapat diukur”.
Menu status juga menyediakan “Lead hangat” dan “Lead dingin”. Lead hangat memindahkan kontak ke tahap Memenuhi syarat; Lead dingin membiarkan tahapnya tetap.

“Kemungkinan membeli” dan “Waktu terbaik untuk menelepon” hanya muncul bila riwayatnya cukup.
Langkah berikutnya dari AI hanyalah saran; tidak ada yang dikirim atau dihubungi olehnya.