Lavorare con un contatto
Apri la pagina di un contatto per chiamarlo, cambiare la fase, assegnargli dei tag, chiudere la trattativa e vedere tutto ciò che è successo.
Dove trovarlo
Campagne › Potenziali clienti › (un contatto)
Apri questa schermata
Passaggi
- Apri Campagne › Potenziali clienti e clicca su un contatto.
- Cambia la fase dal menu in alto, oppure premi “Modifica” per cambiare i dettagli e “Elimina” per rimuovere il contatto con tutta la cronologia (non mostrato agli operatori).
- Aggiungi un tag in “Aggiungi un tag…” e premi “Aggiungi”; premi × su un tag per rimuoverlo.
- Premi “Segna come vinta” o “Segna come persa”, scegli un “Motivo” (e per una perdita “Concorrente, se presente”) e premi “Conferma”.
- Chiama dal pannello di chiamata a sinistra, premi “Suggerisci” sotto “Prossimo passo IA” per un prossimo passo suggerito e leggi “Storico chiamate” e l'attività a destra.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Fase (in alto) | Sposta il contatto a un'altra fase. | — |
| Invia SMS | Apre un messaggio per questo contatto. Mostrato solo quando il contatto ha un numero di telefono; l'invio richiede che gli SMS siano collegati. | — |
| Modifica / Elimina | Modifica apre lo stesso modulo di Aggiungi. Elimina chiede “Eliminare questo potenziale cliente e tutta la cronologia?” e non è disponibile per gli operatori. | — |
| Tag | “Aggiungi un tag…” suggerisce i tag già usati nella tua organizzazione. | — |
| Segna come vinta / Segna come persa | Chiude la trattativa con un motivo della tua lista (impostata in Configurazione CRM) e, per una perdita, il concorrente. | Nessun motivo indicato |
| Prossimo passo IA › Suggerisci | Scrive un prossimo passo suggerito dal record del contatto e dall'ultima chiamata. È solo un suggerimento. | — |
| Cosa possiamo dire | Probabile acquirente (un punteggio con le sue ragioni) e il momento migliore per chiamare, calcolati dalla cronologia di questo contatto. | — |
| Altri numeri | Numeri aggiuntivi con un'etichetta come cellulare; “Aggiungi” ne salva uno, “Rimuovi” lo elimina. | — |
| Campi aggiuntivi | I campi personalizzati che la tua organizzazione ha impostato in Configurazione CRM; premi “Salva” dopo la modifica. | — |
| Attività | Tutto ciò che è successo, dal più recente, con filtri: Tutto, Chiamate, Note, Prenotazioni, Messaggi ed e-mail, Cambi di fase, Portale cliente. | Tutto |
| ID chiamante (chiama da) | Il numero che vede il contatto. Nelle chiamate dell’agente IA, scegliere il numero di una linea sceglie quella linea e il suo agente; qualsiasi altro numero del tuo account è usato solo come ID chiamante. | Il numero della linea stessa |
Risoluzione dei problemi
“Elimina” manca.
Gli operatori non possono eliminare i contatti; il server risponde “Solo i responsabili possono eliminare i contatti.” Chiedi a un responsabile.
“Invia SMS” manca.
Il contatto non ha un numero di telefono. Aggiungine uno con “Modifica”.
L'elenco dei Motivi in Segna come vinta / Segna come persa è vuoto.
La tua organizzazione non ha ancora motivi di chiusura. Un responsabile li aggiunge in Configurazione CRM; puoi comunque confermare con “Nessun motivo indicato”.
Suggerimenti
- Segna come vinta / Segna come persa chiede il motivo nello stesso passaggio, così la tua analisi delle perdite in Ricavi resta completa.
- L'indicatore di salute e i suoi segnali in alto spiegano perché una relazione ha bisogno di attenzione.
- In “Attività”, ogni e-mail inviata a questo contatto mostra se è stata aperta (da una persona o solo da uno scanner automatico), quando è stata aperta la prima volta, quante volte e quanto tempo è stato trascorso sulla pagina a cui rimandava l'e-mail. Il tempo dedicato a leggere l'e-mail stessa non si può misurare, quindi viene mostrato “Tempo di lettura: non misurabile”.
- Il menu dello stato offre anche “Lead tiepido” e “Lead freddo”. Lead tiepido porta il contatto alla fase Qualificato; Lead freddo lascia la fase com'è.
Da sapere
- “Probabile acquirente” e “Momento migliore per chiamare” compaiono solo quando c'è abbastanza cronologia.
- Il prossimo passo IA è un suggerimento; non invia né compone nulla.
Guide pratiche correlate
- Potenziali clienti (rubrica telefonica) Vedi tutti quelli che il tuo team chiama in un unico elenco o tabellone della pipeline, trova un contatto, spostalo tra le fasi e apri il suo record.
- Aggiungere o modificare un contatto Inserisci una persona o un'azienda nella rubrica telefonica, con i dati che al tuo team servono per chiamarla.
- Aggiungere note e attività a un contatto Conserva nella pagina del contatto ciò che hai appreso su di lui e i follow-up che gli devi.
- Dare a un cliente il link del suo portale Crea un link privato che permette a un cliente di vedere i propri appuntamenti, conversazioni e chiamate senza telefonare.
- Inviare un SMS a un contatto o all'intero elenco Disattivato finché un operatore non lo attiva Scrivi un SMS a un contatto, o un messaggio all'intero elenco dei contatti, una volta collegato l'SMS per la tua organizzazione.
- Combinatore Chiama un contatto o un numero qualsiasi: da questo browser, facendo squillare prima il tuo telefono, oppure facendo effettuare la chiamata al tuo agente IA.
- Configurazione CRM Dai forma ai tuoi record dei contatti: le aziende dietro di loro, i campi extra, dove va una nuova richiesta e i possibili duplicati.