Ricavi
Vedi la tua pipeline in termini di denaro: la previsione ponderata, preventivi, contratti e rinnovi, la rapidità con cui vengono chiamati i lead e i record duplicati o a rischio.
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Passaggi
- Apri 📣 Campagne › Ricavi.
- Leggi i quattro riquadri in alto: “Previsione ponderata”, “Rinnovi entro 60 giorni”, “Velocità di primo contatto” e “Trattative ferme”.
- Se il tuo team registra i motivi di perdita, “Perché l'abbiamo persa” li classifica per valore delle trattative perse.
- Usa le schede “Previsione”, “Preventivi”, “Contratti”, “Lead” e “Igiene dei dati”.
Impostazioni di questa schermata
| Impostazione | Cosa fa | Predefinito |
|---|---|---|
| Previsione ponderata | I valori delle trattative aperte per la probabilità di ogni fase, con il totale grezzo della pipeline sotto. | — |
| Rinnovi entro 60 giorni | Contratti attivi che si rinnovano nei prossimi 60 giorni, sul totale dei contratti. | — |
| Velocità di primo contatto | Minuti mediani dall'arrivo di un lead alla prima chiamata e quanti non sono mai stati chiamati (ultimi 30 giorni). | — |
| Trattative ferme | Trattative rimaste in una fase più a lungo dell'anzianità prevista per quella fase. | — |
| Perché l'abbiamo persa | Motivi di perdita classificati per valore, con le trattative, il loro valore e il concorrente citato più spesso, oltre a quante chiusure non hanno un motivo. | — |
| Schede | Previsione, Preventivi, Contratti, Lead, Igiene dei dati. | Previsione |
Risoluzione dei problemi
“Perché l'abbiamo persa” manca.
Compare solo dopo che delle trattative sono state segnate come perse con un motivo (Segna come persa su un contatto).
Tutte le cifre sono zero.
Sono costruite dalle fasi e dai valori di trattativa dei tuoi contatti. Aggiungi i valori di trattativa in Potenziali clienti e fai avanzare le trattative nelle fasi.
Suggerimenti
- Le probabilità di fase e le anzianità previste provengono dalle fasi della tua pipeline in Configurazione CRM.
Da sapere
- Le cifre mostrano solo ciò che registra il tuo team; Call non incassa pagamenti né emette fatture.
Guide pratiche correlate
- Leggere la previsione ponderata Vedi quanto valgono le tue trattative aperte dopo la probabilità di ogni fase e quali trattative si stanno raffreddando.
- Seguire i preventivi e segnarli come accettati o rifiutati Vedi ogni preventivo con il suo cliente, le righe e il totale, e registra la risposta del cliente.
- Tenere d'occhio contratti e rinnovi Vedi ogni contratto, quando si rinnova e quanti giorni mancano, per non perdere nessun rinnovo.
- Controllare quanto in fretta vengono chiamati i lead Vedi quanto attendono i nuovi lead per la prima chiamata e quali non sono mai stati chiamati.
- Unire i duplicati e vedere il rischio di abbandono Unisci i contatti che condividono un numero di telefono o un'e-mail senza perdere la cronologia e vedi quali account rischiano di andarsene.
- Potenziali clienti (rubrica telefonica) Vedi tutti quelli che il tuo team chiama in un unico elenco o tabellone della pipeline, trova un contatto, spostalo tra le fasi e apri il suo record.
- Lavorare con un contatto Apri la pagina di un contatto per chiamarlo, cambiare la fase, assegnargli dei tag, chiudere la trattativa e vedere tutto ciò che è successo.
- Report Vedi come vanno le tue chiamate: dagli intervalli di mezz'ora e dalle schede di valutazione degli operatori ai report che crei, salvi e invii per e-mail.