잠재고객(전화번호부)
팀이 전화하는 모든 사람을 하나의 목록이나 파이프라인 보드에서 보고, 연락처를 찾고, 단계를 옮기고, 레코드를 엽니다.
찾는 위치
캠페인 › 잠재고객 (간편 모드: 필수 기능 › 전화번호부)
이 화면 열기
단계
- 📣 캠페인 › 잠재고객을 엽니다. 간편 모드에서는 같은 연락처가 필수 기능 › 전화번호부에 있습니다.
- “이름, 회사, 전화번호, 이메일 검색”에 입력하거나 “모든 단계”에서 단계를 선택해 목록을 좁힙니다.
- “표”와 “파이프라인 보드”를 전환합니다. 보드에서는 카드를 다른 단계 열로 끌어 이동합니다.
- 표에서는 단계 알약 모양 버튼으로 연락처의 단계를 바로 바꾸거나, 행을 클릭해 연락처 페이지를 엽니다.
- 오른쪽 위의 “잠재고객 추가”, “가져오기”, “CSV 내보내기”로 연락처를 추가하거나 목록을 내려받습니다.
이 화면의 설정
| 설정 | 기능 | 기본값 |
|---|---|---|
| 이름, 회사, 전화번호, 이메일 검색 | 입력하는 동안 목록을 필터링합니다(이름, 회사, 전화번호, 이메일). | — |
| 모든 단계 | 하나의 단계(신규, 연락됨, 검증됨, 제안, 수주, 실주, 발신 금지)에 있는 연락처만 표시합니다. | 모든 단계 |
| 표 / 파이프라인 보드 | 표에는 연락처, 회사, 단계, 점수, 담당, 캠페인, 거래, 다음 조치, 통화 횟수가 나열됩니다. 보드에는 단계마다 열이 있고 건수와 거래 금액 합계가 표시됩니다. | 표 |
| 단계(각 행) | 해당 연락처를 즉시 다른 단계로 옮깁니다. 토스트에 “…(으)로 이동했습니다”라고 표시됩니다. | — |
| 잠재고객 추가 | 연락처 하나를 추가하는 양식을 엽니다(간편 모드: “연락처 추가”). | — |
| 가져오기 | “CSV에서 잠재고객 가져오기”를 엽니다. | — |
| CSV 내보내기 | 화면에 보이는 행만이 아니라 현재 검색과 단계에 일치하는 모든 연락처를 내려받습니다. | — |
| 대량 SMS | 연락처 목록 전체에 메시지 하나를 보냅니다. 소유자, 관리자, 매니저에게만 표시되며, 조직에서 SMS가 켜지기 전까지 발송은 꺼져 있습니다. | — |
| SMS(간편 모드, 행별) | 전화번호가 있는 연락처 한 명에게 “SMS 발송”을 엽니다. | — |
문제 해결
추가한 연락처가 목록에 없습니다.
상담원에게는 자신에게 배정된 연락처와 담당자가 없는 연락처가 표시됩니다. 매니저에게 담당자로 지정해 달라고 요청하거나 검색과 단계 필터를 해제하세요.
목록에 “일치하는 잠재고객이 없습니다. 추가하거나 목록을 가져오세요.”라고 표시됩니다.
선택한 검색이나 단계에 일치하는 것이 없습니다. 검색 상자를 비우고 “모든 단계”를 선택하세요.
“대량 SMS”가 보이지 않습니다.
조직의 소유자, 관리자, 매니저에게만 표시됩니다.
팁
- 번호가 발신 금지 목록에 있는 연락처는 보관되지만 단계가 “전화 금지”로 되어 보고서에는 계속 표시됩니다.
- 행이나 보드 카드를 클릭하면 통화, 메모, 작업이 있는 전체 연락처 페이지가 열립니다.
알아 두세요
- 목록은 한 번에 최대 200명의 연락처를 불러옵니다. 오래된 연락처는 검색이나 단계 필터로 찾으세요. CSV 내보내기는 일치하는 모든 연락처를 포함합니다.
- 거래 금액과 점수는 팀이 기록한 값입니다. Call은 결제를 처리하지 않습니다.
관련 사용 방법
- 연락처 추가 및 편집 한 명의 사람이나 업체를 전화번호부에 등록하고, 팀이 전화를 걸 때 필요한 정보를 함께 입력합니다.
- CSV에서 연락처 가져오기 CSV 텍스트를 붙여 넣어 연락처 목록 전체를 한 번에 추가하세요.
- 연락처 한 명 관리 연락처 페이지를 열어 전화를 걸고, 단계를 바꾸고, 태그를 붙이고, 거래를 마감하고, 일어난 모든 일을 확인하세요.
- 연락처 한 명 또는 전체 목록에 문자 보내기 운영자가 켤 때까지 꺼져 있습니다 조직에서 SMS가 연결되면 연락처 한 명에게 SMS를 쓰거나 연락처 목록 전체에 메시지 하나를 작성합니다.
- 통화 캠페인 발신 업무를 묶어 관리합니다. 각 캠페인은 하나의 상품이나 서비스를 하나의 목록에 판매하며, 일일 통화 목표와 진행 상황을 보여 줍니다.
- 발신 금지와 규칙 절대 전화하면 안 되는 번호를 관리하고, 발신 규칙이 거부한 내용을 확인하며, 번호와 동의를 점검하고, 원치 않는 발신자를 차단합니다.
- CSV 가져오기에서 일부 연락처가 건너뛰어짐 CSV의 한 줄이 연락처가 되지 않은 이유를 찾아 파일을 수정합니다.
- SMS를 보낼 수 없음 운영자가 켤 때까지 꺼져 있습니다 SMS 발송과 대량 SMS 대화상자가 표시하는 각 이유와 누가 해결할 수 있는지 이해합니다.