Werken met één contact
Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.
Waar u het vindt
Campagnes › Prospects › (een contact)
Dit scherm openen
Stappen
- Open Campagnes › Prospects en klik op een contact.
- Wijzig de fase via de keuzelijst bovenaan, of druk op “Bewerken” om de gegevens te wijzigen en op “Verwijderen” om het contact met de volledige geschiedenis te verwijderen (niet getoond aan medewerkers).
- Voeg een tag toe in “Een tag toevoegen…” en druk op “Toevoegen”; druk op × bij een tag om hem te verwijderen.
- Druk op “Markeren als gewonnen” of “Markeren als verloren”, kies een “Reden” (en bij een verlies “Concurrent, indien van toepassing”) en druk op “Bevestigen”.
- Bel vanuit het gesprekspaneel links, druk onder “AI-volgende stap” op “Voorstellen” voor een voorgestelde volgende stap en lees rechts de “Gespreksgeschiedenis” en de activiteit.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Fase (bovenaan) | Verplaatst het contact naar een andere fase. | — |
| Sms versturen | Opent een bericht voor dit contact. Alleen getoond als het contact een telefoonnummer heeft; versturen vereist dat SMS is gekoppeld. | — |
| Bewerken / Verwijderen | Bewerken opent hetzelfde formulier als Toevoegen. Verwijderen vraagt “Deze prospect en de volledige geschiedenis verwijderen?” en is niet beschikbaar voor medewerkers. | — |
| Tags | “Een tag toevoegen…” stelt de tags voor die al in uw organisatie worden gebruikt. | — |
| Markeren als gewonnen / Markeren als verloren | Sluit de deal af met een reden uit uw lijst (ingesteld in CRM-instellingen) en bij een verlies de concurrent. | Geen reden opgegeven |
| AI-volgende stap › Voorstellen | Schrijft een voorgestelde volgende stap uit het record van het contact en het laatste gesprek. Het is alleen een suggestie. | — |
| Wat we kunnen zeggen | Koopt waarschijnlijk (een score met de redenen) en de beste tijd om te bellen, berekend uit de eigen geschiedenis van dit contact. | — |
| Andere nummers | Extra nummers met een label zoals mobiel; “Toevoegen” slaat er een op, “Verwijderen” wist het. | — |
| Extra velden | De aangepaste velden die uw organisatie in CRM-instellingen heeft ingesteld; druk na het bewerken op “Opslaan”. | — |
| Activiteit | Alles wat er is gebeurd, nieuwste eerst, met filters: Alles, Gesprekken, Notities, Boekingen, Berichten en e-mail, Fasewijzigingen, Klantportaal. | Alles |
| Nummerweergave (bellen vanaf) | Het nummer dat het contact ziet. Bij oproepen door de AI-agent kiest het nummer van een lijn die lijn en haar agent; elk ander nummer van uw account wordt alleen als nummerweergave gebruikt. | Het eigen nummer van de lijn |
Problemen oplossen
“Verwijderen” ontbreekt.
Medewerkers kunnen geen contacten verwijderen; de server antwoordt “Alleen managers kunnen prospects verwijderen.” Vraag het een manager.
“Sms versturen” ontbreekt.
Het contact heeft geen telefoonnummer. Voeg er een toe met “Bewerken”.
De lijst Reden bij Markeren als gewonnen / Markeren als verloren is leeg.
Uw organisatie heeft nog geen afsluitredenen. Een manager voegt ze toe in CRM-instellingen; u kunt nog steeds bevestigen met “Geen reden opgegeven”.
Handige tips
- Markeren als gewonnen / Markeren als verloren vraagt de reden in dezelfde stap, zodat uw verliesanalyse bij Omzet compleet blijft.
- De gezondheidsindicator en zijn signalen bovenaan leggen uit waarom een relatie aandacht nodig heeft.
- In “Activiteit” toont elke e-mail die naar dit contact is verstuurd of hij is geopend (door een persoon, of alleen door een automatische scanner), wanneer hij voor het eerst is geopend, hoe vaak, en hoe lang er is doorgebracht op de pagina waarnaar de e-mail linkte. Hoe lang iemand de e-mail zelf heeft gelezen, kan niet worden gemeten; daarom staat er “Leestijd: niet meetbaar”.
- Het statusmenu biedt ook “Warme lead” en “Koude lead”. Warme lead zet het contact in de fase Gekwalificeerd; Koude lead laat de fase zoals hij is.
Goed om te weten
- “Koopt waarschijnlijk” en “Beste tijd om te bellen” verschijnen alleen als er genoeg geschiedenis is.
- De AI-volgende stap is een suggestie; er wordt niets door verstuurd of gebeld.
Gerelateerde handleidingen
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.
- Een contact toevoegen of bewerken Zet een persoon of bedrijf in het telefoonboek, met de gegevens die uw team nodig heeft om te bellen.
- Notities en taken aan een contact toevoegen Bewaar op de contactpagina wat u over een contact hebt geleerd en de opvolging die u hem verschuldigd bent.
- Een klant zijn portallink geven Maak een privélink waarmee een klant zijn eigen afspraken, gesprekken en telefoongesprekken kan bekijken zonder te bellen.
- Eén contact of de hele lijst sms'en Uitgeschakeld totdat een beheerder het inschakelt Schrijf een sms aan één contact, of één bericht aan uw contactlijst, zodra SMS voor uw organisatie is gekoppeld.
- Belhulp Bel een contact of een willekeurig nummer: vanuit deze browser, door eerst uw eigen telefoon te laten overgaan, of door uw AI-agent het gesprek te laten voeren.
- CRM-instellingen Geef vorm aan uw contactrecords: de bedrijven erachter, extra velden, waar een nieuwe aanvraag terechtkomt en mogelijke duplicaten.