Agenda
Bekijk en beheer de agenda met afspraken die uw team en uw klanten maken, en de terugbelverzoeken die in uw wachtrijen wachten.
Waar u het vindt
Gesprekken › Agenda
Dit scherm openen
Stappen
- Open 📞 Gesprekken › Agenda.
- Lees de tegels: “Geboekt (30 d)”, “Bevestigd”, “Wacht op bevestiging” en “Niet verschenen”.
- Kies “Maand” voor een kalender of “Lijst” voor alle afspraken van de maand. Gebruik ‹ en › om van maand te wisselen en “Vandaag” om terug te gaan.
- Klik op een dag om de afspraken ervan onder de kalender te zien. Druk op “Bevestigen” bij een afspraak in behandeling of op “Bewerken” om die te wijzigen.
- Druk op “Nieuwe afspraak” (rechtsboven) om er een toe te voegen.
- Open het tabblad “Terugbelverzoeken” om de terugbelverzoeken in uw wachtrijen te zien.
- Open het tabblad Klantportaal om te kiezen wat klanten zelf mogen wijzigen en om te zien wat ze hebben gewijzigd.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Afspraken / Terugbelverzoeken | De twee tabbladen, met het aantal items in elk. | Afspraken |
| Maand / Lijst | Kalenderweergave of een lijst met de afspraken van de maand. | Maand |
| Statuskleuren | In behandeling oranjegeel, Bevestigd en Afgerond groen, Niet verschenen rood, Geannuleerd grijs. | — |
Problemen oplossen
Er staat “Niets geboekt op deze dag.”
Er zijn geen afspraken op de dag waarop u klikte. Kies een andere dag of voeg er een toe met “Nieuwe afspraak”.
Handige tips
- Vink afspraken aan in de daglijst (of druk op “Alles selecteren”) om ze een herinnering te sturen.
Goed om te weten
- Afspraken die via de online boekingspagina binnenkomen, staan hier als In behandeling tot iemand ze bevestigt.
Gerelateerde handleidingen
- Een afspraak toevoegen, wijzigen of bevestigen Zet een afspraak in de agenda, wijzig de tijd of status en bevestig hem.
- Afspraakherinneringen voorbereiden Uitgeschakeld totdat een beheerder het inschakelt Schrijf een herinnering voor de geselecteerde afspraken, controleer wie die zou bereiken en zet hem nu of vóór elke afspraak in de wachtrij.
- Wachtende terugbelverzoeken bekijken Bekijk welke terugbelverzoeken uw wachtrijen hebben toegezegd en welke te laat zijn, en open ze waar ze worden afgehandeld.
- Online boekingspagina Uitgeschakeld totdat een beheerder het inschakelt Een openbare pagina waar klanten een tijd boeken of vragen om teruggebeld te worden; boekingen komen in Afspraken en terugbelverzoeken in uw wachtrij.
- Vergaderingen Beheer de vergaderruimtes van uw team, plan en leid vergaderingen en bewaar gedeelde notities en een transcript waarin elke spreker staat vermeld.
- Boekingsregels voor klanten Kies wat klanten via hun portaallink mogen wijzigen: verplaatsen, annuleren of boeken, hoe kort voor de start en hoe vaak.
- Klantportaal: afspraken Een privélink voor één klant die diens afspraken, berichten en gesprekken toont en waarmee de klant een afspraak kan wijzigen waar u dat toestaat.
- Het gesprek beluisteren, het transcript lezen en handelen vanuit een agenda-afspraak Zie op één plek de opname, het transcript en de opvolgmail van een persoon, en bel terug, verzet of verstuur opnieuw vanaf daar.