Omzet
Zie uw pijplijn als geld: de gewogen prognose, offertes, contracten en verlengingen, hoe snel leads worden gebeld en dubbele of risicovolle records.
Waar u het vindt
Campagnes › Omzet
Dit scherm openen
Stappen
- Open 📣 Campagnes › Omzet.
- Lees de vier tegels bovenaan: “Gewogen prognose”, “Verlengingen binnen 60 dagen”, “Snelheid tot eerste contact” en “Stilgevallen deals”.
- Als uw team verliesredenen vastlegt, rangschikt “Waarom we hebben verloren” ze naar de waarde van de verloren deals.
- Gebruik de tabbladen “Prognose”, “Offertes”, “Contracten”, “Contacten” en “Gegevenshygiëne”.
Instellingen op dit scherm
| Instelling | Wat het doet | Standaard |
|---|---|---|
| Gewogen prognose | Waarden van openstaande deals maal de kans van elke fase, met het ruwe pijplijntotaal eronder. | — |
| Verlengingen binnen 60 dagen | Actieve contracten die de komende 60 dagen worden verlengd, van alle contracten. | — |
| Snelheid tot eerste contact | Mediane minuten van het binnenkomen van een lead tot zijn eerste gesprek, en hoeveel nooit zijn gebeld (laatste 30 dagen). | — |
| Stilgevallen deals | Deals die langer in een fase zijn gebleven dan de verwachte leeftijd van die fase. | — |
| Waarom we hebben verloren | Verliesredenen gerangschikt naar waarde, met de deals, hun waarde en de meest genoemde concurrent, plus hoeveel afsluitingen geen reden hebben. | — |
| Tabbladen | Prognose, Offertes, Contracten, Contacten, Gegevenshygiëne. | Prognose |
Problemen oplossen
“Waarom we hebben verloren” ontbreekt.
Het verschijnt pas zodra deals als verloren zijn gemarkeerd met een reden (Markeren als verloren bij een contact).
Alle cijfers zijn nul.
Ze worden opgebouwd uit de fases en dealwaarden van uw contacten. Voeg dealwaarden toe bij Prospects en laat deals door de fases lopen.
Handige tips
- Fasekansen en verwachte leeftijden komen uit uw pijplijnfases in CRM-instellingen.
Goed om te weten
- De cijfers tonen alleen wat uw team vastlegt; Call neemt geen betalingen aan en stelt geen facturen op.
Gerelateerde handleidingen
- De gewogen prognose lezen Zie hoeveel uw openstaande deals waard zijn na de waarschijnlijkheid van elke fase, en welke deals stilvallen.
- Offertes volgen en markeren als geaccepteerd of afgewezen Zie elke offerte met zijn klant, regels en totaal en leg het antwoord van de klant vast.
- Contracten en verlengingen in de gaten houden Zie elk contract, wanneer het wordt verlengd en hoeveel dagen er resteren, zodat u geen verlenging mist.
- Controleren hoe snel leads worden gebeld Zie hoe lang nieuwe leads op hun eerste gesprek wachten en welke nooit zijn gebeld.
- Duplicaten samenvoegen en het verlooprisico zien Voeg contacten die hetzelfde telefoonnummer of e-mailadres delen samen zonder geschiedenis te verliezen en zie welke accounts dreigen te vertrekken.
- Prospects (telefoonboek) Zie iedereen die uw team belt in één lijst of pijplijnbord, zoek een contact, verplaats het tussen fasen en open zijn record.
- Werken met één contact Open de pagina van een contact om hem te bellen, de fase te wijzigen, hem te taggen, de deal af te sluiten en alles te zien wat er is gebeurd.
- Rapporten Bekijk hoe uw gesprekken verlopen: van intervallen van een half uur en agentscorekaarten tot rapporten die u zelf maakt, opslaat en per e-mail verstuurt.