Przychód
Zobacz swój lejek jako pieniądze: prognozę ważoną, oferty, umowy i odnowienia, jak szybko dzwoni się do leadów oraz zduplikowane lub zagrożone rekordy.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Przychód
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz 📣 Kampanie › Przychód.
- Przeczytaj cztery kafelki u góry: „Prognoza ważona”, „Odnowienia w ciągu 60 dni”, „Czas do pierwszego kontaktu” i „Stojące szanse”.
- Jeśli Twój zespół zapisuje powody przegranych, „Dlaczego przegraliśmy” szereguje je według wartości przegranych transakcji.
- Korzystaj z kart „Prognoza”, „Oferty”, „Umowy”, „Leady” i „Higiena danych”.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Prognoza ważona | Wartości otwartych transakcji razy prawdopodobieństwo każdego etapu, z surową sumą lejka pod spodem. | — |
| Odnowienia w ciągu 60 dni | Aktywne umowy, które odnawiają się w ciągu najbliższych 60 dni, spośród wszystkich umów. | — |
| Czas do pierwszego kontaktu | Mediana minut od pojawienia się leada do pierwszego połączenia oraz ile leadów nigdy nie otrzymało połączenia (ostatnie 30 dni). | — |
| Stojące szanse | Transakcje, które tkwią w etapie dłużej niż oczekiwany wiek tego etapu. | — |
| Dlaczego przegraliśmy | Powody przegranych według wartości, z transakcjami, ich wartością i najczęściej wymienianym konkurentem, a także liczbą zamknięć bez powodu. | — |
| Karty | Prognoza, Oferty, Umowy, Leady, Higiena danych. | Prognoza |
Rozwiązywanie problemów
Brakuje „Dlaczego przegraliśmy”.
Pojawia się dopiero wtedy, gdy transakcje zostały oznaczone jako przegrane z powodem (Oznacz jako przegrane przy kontakcie).
Wszystkie wartości są zerowe.
Są budowane z etapów i wartości transakcji Twoich kontaktów. Dodaj wartości transakcji w Potencjalni klienci i przesuwaj transakcje przez etapy.
Wskazówki
- Prawdopodobieństwa etapów i oczekiwany wiek pochodzą z etapów Twojego lejka w Konfiguracja CRM.
Warto wiedzieć
- Wartości pokazują tylko to, co zapisuje Twój zespół; Call nie przyjmuje płatności ani nie wystawia faktur.
Powiązane instrukcje
- Czytanie prognozy ważonej Zobacz, ile warte są Twoje otwarte transakcje po uwzględnieniu prawdopodobieństwa każdego etapu i które transakcje stygną.
- Śledź oferty i oznaczaj je jako przyjęte lub odrzucone Zobacz każdą ofertę z klientem, pozycjami i sumą oraz zapisz odpowiedź klienta.
- Obserwowanie umów i odnowień Zobacz każdą umowę, kiedy się odnawia i ile dni zostało, aby odnowienia nie umknęły.
- Sprawdzanie, jak szybko dzwoni się do leadów Zobacz, jak długo nowe leady czekają na pierwsze połączenie i do których nigdy nie zadzwoniono.
- Scalaj duplikaty i sprawdzaj ryzyko odejścia Scalaj kontakty o tym samym numerze telefonu lub e-mailu bez utraty historii i sprawdzaj, którym klientom grozi odejście.
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
- Pracuj z jednym kontaktem Otwórz stronę kontaktu, aby do niego zadzwonić, zmienić etap, otagować go, zamknąć transakcję i zobaczyć wszystko, co się wydarzyło.
- Raporty Zobacz, jak idą Twoje połączenia: od interwałów półgodzinnych i kart ocen konsultantów po raporty, które tworzysz, zapisujesz i wysyłasz e-mailem.