Pracuj z jednym kontaktem
Otwórz stronę kontaktu, aby do niego zadzwonić, zmienić etap, otagować go, zamknąć transakcję i zobaczyć wszystko, co się wydarzyło.
Gdzie to znaleźć
Kampanie › Potencjalni klienci › (kontakt)
Otwórz ten ekran
Kroki
- Otwórz Kampanie › Potencjalni klienci i kliknij kontakt.
- Zmień etap w polu wyboru u góry albo naciśnij „Edytuj”, aby zmienić dane, i „Usuń”, aby usunąć kontakt wraz z całą historią (niewidoczne dla konsultantów).
- Dodaj tag w „Dodaj tag…” i naciśnij „Dodaj”; naciśnij × przy tagu, aby go usunąć.
- Naciśnij „Oznacz jako wygrane” lub „Oznacz jako przegrane”, wybierz „Powód” (a przy przegranej „Konkurent, jeśli był”) i naciśnij „Potwierdź”.
- Dzwoń z panelu połączeń po lewej, naciśnij „Zaproponuj” pod „Następny krok wg AI”, aby dostać sugestię kolejnego kroku, i czytaj „Historia połączeń” oraz aktywność po prawej.
Ustawienia na tym ekranie
| Ustawienie | Co robi | Domyślne |
|---|---|---|
| Etap (u góry) | Przenosi kontakt do innego etapu. | — |
| Wyślij SMS | Otwiera wiadomość do tego kontaktu. Widoczne tylko wtedy, gdy kontakt ma numer telefonu; wysyłanie wymaga połączenia SMS. | — |
| Edytuj / Usuń | Edytuj otwiera ten sam formularz co Dodaj. Usuń pyta „Usunąć tego potencjalnego klienta i całą historię?” i nie jest dostępne dla konsultantów. | — |
| Tagi | „Dodaj tag…” podpowiada tagi już używane w Twojej organizacji. | — |
| Oznacz jako wygrane / Oznacz jako przegrane | Zamyka transakcję z powodem z Twojej listy (ustawianej w Konfiguracja CRM) i, przy przegranej, z konkurentem. | Nie podano powodu |
| Następny krok wg AI › Zaproponuj | Pisze sugerowany następny krok na podstawie rekordu kontaktu i ostatniej rozmowy. To tylko sugestia. | — |
| Co możemy powiedzieć | Prawdopodobieństwo zakupu (wynik wraz z powodami) i najlepsza pora na telefon, wyliczone z historii tego kontaktu. | — |
| Pozostałe numery | Dodatkowe numery z etykietą, na przykład komórkowy; „Dodaj” zapisuje jeden, „Usuń” go kasuje. | — |
| Pola dodatkowe | Pola niestandardowe ustawione przez Twoją organizację w Konfiguracja CRM; po edycji naciśnij „Zapisz”. | — |
| Aktywność | Wszystko, co się wydarzyło, od najnowszych, z filtrami: Wszystko, Połączenia, Notatki, Rezerwacje, Wiadomości i e-mail, Zmiany etapu, Portal klienta. | Wszystko |
| Numer dzwoniącego (dzwoń z) | Numer, który widzi kontakt. W połączeniach agenta AI wybór numeru linii wybiera tę linię i jej agenta; każdy inny numer konta służy tylko jako numer dzwoniącego. | Własny numer linii |
Rozwiązywanie problemów
Brakuje przycisku „Usuń”.
Konsultanci nie mogą usuwać kontaktów; serwer odpowiada „Tylko menedżerowie mogą usuwać potencjalnych klientów.” Poproś menedżera.
Brakuje przycisku „Wyślij SMS”.
Kontakt nie ma numeru telefonu. Dodaj go przez „Edytuj”.
Lista Powód w Oznacz jako wygrane / Oznacz jako przegrane jest pusta.
Twoja organizacja nie ma jeszcze powodów zamknięcia. Dodaje je menedżer w Konfiguracja CRM; nadal możesz potwierdzić z „Nie podano powodu”.
Wskazówki
- Oznacz jako wygrane / Oznacz jako przegrane pyta o powód w tym samym kroku, więc analiza przegranych w Przychód pozostaje kompletna.
- Plakietka kondycji i jej sygnały u góry wyjaśniają, dlaczego relacja wymaga uwagi.
- W „Aktywność” przy każdym e-mailu wysłanym do tego kontaktu widać, czy został otwarty (przez osobę, czy tylko przez automatyczny skaner), kiedy otwarto go po raz pierwszy, ile razy i jak długo ktoś przebywał na stronie, do której prowadził link w e-mailu. Czasu czytania samego e-maila nie da się zmierzyć, dlatego widnieje „Czas czytania: nie do zmierzenia”.
- Menu statusu oferuje też „Ciepły lead” i „Zimny lead”. Ciepły lead przenosi kontakt do etapu „Zakwalifikowany”; Zimny lead zostawia etap bez zmian.
Warto wiedzieć
- „Prawdopodobieństwo zakupu” i „Najlepsza pora na telefon” pojawiają się tylko wtedy, gdy jest dość historii.
- Następny krok wg AI to sugestia; nic nie jest przez niego wysyłane ani wybierane.
Powiązane instrukcje
- Potencjalni klienci (książka telefoniczna) Zobacz wszystkich, do których dzwoni Twój zespół, na jednej liście lub tablicy lejka, znajdź kontakt, przenoś go między etapami i otwórz jego rekord.
- Dodawanie i edycja kontaktu Wpisz jedną osobę lub firmę do książki telefonicznej wraz ze szczegółami, których zespół potrzebuje, by do niej zadzwonić.
- Dodawanie notatek i zadań do kontaktu Zapisuj na stronie kontaktu to, czego się o nim dowiedziałeś, oraz działania następcze, które jesteś mu winien.
- Przekaż klientowi link do jego portalu Utwórz prywatny link, dzięki któremu jeden klient zobaczy własne spotkania, rozmowy i połączenia bez dzwonienia.
- SMS do jednego kontaktu lub całej listy Wyłączone, dopóki operator tego nie włączy Napisz SMS do jednego kontaktu albo jedną wiadomość do swojej listy kontaktów, gdy SMS jest podłączony dla Twojej organizacji.
- Wybieranie numerów Zadzwoń do kontaktu lub pod dowolny numer: z tej przeglądarki, dzwoniąc najpierw na Twój telefon albo przez agenta AI.
- Konfiguracja CRM Ukształtuj rekordy kontaktów: firmy za nimi stojące, pola dodatkowe, miejsce, dokąd trafia nowe zapytanie, oraz możliwe duplikaty.