Potenciais clientes (lista telefônica)
Veja todos para quem a sua equipe liga em uma única lista ou quadro de funil, encontre um contato, mova-o entre fases e abra o registro dele.
Onde encontrar
Campanhas › Potenciais clientes (Modo simples: Essenciais › Lista telefônica)
Abrir esta tela
Passos
- Abra 📣 Campanhas › Potenciais clientes. No Modo simples, os mesmos contatos ficam em Essenciais › Lista telefônica.
- Digite em “Procurar nome, empresa, telefone, e-mail” ou escolha uma fase em “Todas as fases” para restringir a lista.
- Alterne entre “Tabela” e “Quadro do pipeline”. No quadro, arraste um cartão para outra coluna de fase para movê-lo.
- Na tabela, mude a fase de um contato direto pela pílula de Fase, ou clique na linha para abrir a página do contato.
- Use “Adicionar potencial cliente”, “Importar” ou “Exportar CSV” no alto, à direita, para adicionar contatos ou baixar a lista.
Configurações desta tela
| Configuração | O que faz | Padrão |
|---|---|---|
| Procurar nome, empresa, telefone, e-mail | Filtra a lista enquanto você digita (nome, empresa, telefone ou e-mail). | — |
| Todas as fases | Mostra só os contatos de uma fase: Novo, Contactado, Qualificado, Proposta, Ganho, Perdido ou Não ligar. | Todas as fases |
| Tabela / Quadro do pipeline | A tabela lista contato, empresa, fase, pontuação, responsável, campanha, negócio, próxima ação e número de ligações. O quadro mostra uma coluna por fase com a contagem e o valor total dos negócios. | Tabela |
| Fase (em cada linha) | Move esse contato para outra fase na hora; um aviso confirma “Movido para …”. | — |
| Adicionar potencial cliente | Abre o formulário para adicionar um contato (Modo simples: “Adicionar contato”). | — |
| Importar | Abre “Importar potenciais clientes de um CSV”. | — |
| Exportar CSV | Baixa todos os contatos que correspondem à busca e à fase atuais, não só as linhas na tela. | — |
| SMS em massa | Uma mensagem para a lista de contatos. Exibido só a proprietários, administradores e gerentes; o envio fica desativado até que o SMS seja ligado para a sua organização. | — |
| SMS (Modo simples, por linha) | Abre “Enviar SMS” para um contato que tem número de telefone. | — |
Solução de problemas
Um contato que adicionei não está na minha lista.
Os agentes veem os contatos atribuídos a eles e os que não têm responsável. Peça a um gerente para colocar você como responsável ou limpe os filtros de busca e de fase.
A lista diz “Nenhum potencial cliente corresponde. Adicione um ou importe uma lista.”
Nada corresponde à busca ou à fase escolhida. Limpe a caixa de busca e escolha “Todas as fases”.
Não vejo “SMS em massa”.
Ele é exibido só a proprietários, administradores e gerentes da organização.
Dicas
- Um contato cujo número está na sua lista de não ligar é mantido, mas na fase “Não ligar”, então continua aparecendo nos relatórios.
- Clique em qualquer linha ou cartão do quadro para abrir a página completa do contato, com ligações, notas e tarefas.
Bom saber
- A lista carrega até 200 contatos por vez; use a busca ou o filtro de fase para achar os mais antigos. Exportar CSV cobre todas as correspondências.
- Valores de negócio e pontuações são o que a sua equipe registra; o Call não processa pagamentos.
Guias práticos relacionados
- Adicionar ou editar um contato Coloque uma pessoa ou empresa na lista telefônica, com os dados de que sua equipe precisa para ligar para ela.
- Importar contatos de um CSV Adicione uma lista inteira de contatos de uma vez colando texto CSV.
- Trabalhar com um contato Abra a página de um contato para ligar para ele, mudar a etapa, aplicar etiquetas, fechar o negócio e ver tudo o que aconteceu.
- Enviar SMS para um contato ou para a lista inteira Desativado até que um operador o ative Escreva um SMS para um contato, ou uma mensagem para a sua lista de contatos, depois que o SMS estiver conectado para a sua organização.
- Campanhas de chamadas Agrupe o seu trabalho de ligações: cada campanha vende um produto ou serviço a uma lista, com uma meta diária de chamadas e o progresso.
- Não contactar e regras Mantenha os números que nunca devem ser chamados, veja o que as regras de ligação recusaram, verifique um número e o seu consentimento e bloqueie chamadores indesejados.
- A importação de CSV ignorou alguns contatos Descubra por que uma linha do seu CSV não virou contato e corrija o arquivo.
- Não é possível enviar SMS Desativado até que um operador o ative Entenda cada motivo que as caixas Enviar SMS e SMS em massa informam e quem pode corrigi-lo.