Potențiali clienți (agenda telefonică)
Vedeți pe toți cei pe care îi sună echipa dvs. într-o listă sau pe un panou al pâlniei, găsiți un contact, mutați-l între etape și deschideți-i fișa.
Unde îl găsiți
Campanii › Potențiali clienți (Mod simplu: Esențiale › Agendă telefonică)
Deschideți acest ecran
Etape
- Deschideți 📣 Campanii › Potențiali clienți. În modul simplu, aceleași contacte se află în Esențiale › Agendă telefonică.
- Scrieți în „Caută nume, companie, telefon, e-mail” sau alegeți o etapă în „Toate etapele” pentru a restrânge lista.
- Comutați între „Tabel” și „Panoul pâlniei”. Pe panou, trageți un card în coloana altei etape pentru a-l muta.
- În tabel, schimbați etapa unui contact direct din eticheta Etapă sau faceți clic pe rând pentru a deschide pagina contactului.
- Folosiți „Adaugă potențial client”, „Importă” sau „Exportă CSV” din dreapta sus pentru a adăuga contacte sau a descărca lista.
Setările de pe acest ecran
| Setare | Ce face | Implicit |
|---|---|---|
| Caută nume, companie, telefon, e-mail | Filtrează lista pe măsură ce scrieți (nume, companie, telefon sau e-mail). | — |
| Toate etapele | Arată doar contactele dintr-o singură etapă: Nou, Contactat, Calificat, Ofertă, Câștigat, Pierdut sau Nu apelați. | Toate etapele |
| Tabel / Panoul pâlniei | Tabelul listează contactul, firma, etapa, scorul, responsabilul, campania, oportunitatea, acțiunea următoare și numărul de apeluri. Panoul arată o coloană pe etapă, cu numărul și valoarea totală a oportunităților. | Tabel |
| Etapă (pe fiecare rând) | Mută imediat acel contact în altă etapă; o notificare confirmă „Mutat la …”. | — |
| Adaugă potențial client | Deschide formularul pentru adăugarea unui contact (Mod simplu: „Adaugă contact”). | — |
| Importă | Deschide „Importă potențiali clienți din CSV”. | — |
| Exportă CSV | Descarcă fiecare contact care corespunde căutării și etapei curente, nu doar rândurile de pe ecran. | — |
| SMS în masă | Un mesaj către lista de contacte. Afișat doar proprietarilor, administratorilor și managerilor; trimiterea rămâne dezactivată până când SMS-ul este activat pentru organizația dvs. | — |
| SMS (Mod simplu, pe rând) | Deschide „Trimite SMS” pentru un contact care are număr de telefon. | — |
Depanare
Un contact pe care l-am adăugat nu este în lista mea.
Agenții văd contactele care le sunt atribuite și pe cele fără responsabil. Rugați un manager să vă stabilească drept responsabil sau ștergeți filtrele de căutare și de etapă.
Lista spune „Niciun potențial client nu corespunde. Adăugați unul sau importați o listă.”
Nimic nu corespunde căutării sau etapei alese. Goliți caseta de căutare și alegeți „Toate etapele”.
Nu văd „SMS în masă”.
Este afișat doar proprietarilor, administratorilor și managerilor organizației.
Sfaturi
- Un contact al cărui număr este pe lista dvs. „nu apelați” este păstrat, dar în etapa „Nu apelați”, deci apare în continuare în rapoarte.
- Faceți clic pe orice rând sau card de pe panou pentru a deschide pagina completă a contactului, cu apeluri, notițe și sarcini.
Bine de știut
- Lista încarcă până la 200 de contacte o dată; folosiți căutarea sau filtrul de etapă pentru a le găsi pe cele mai vechi. „Exportă CSV” acoperă toate potrivirile.
- Valorile oportunităților și scorurile sunt ce înregistrează echipa dvs.; Call nu primește plăți.
Ghiduri practice conexe
- Adăugarea sau modificarea unui contact Introduceți în agenda telefonică o persoană sau o firmă, împreună cu datele de care echipa dvs. are nevoie pentru a o suna.
- Importul contactelor dintr-un CSV Adăugați o listă întreagă de contacte deodată, lipind text CSV.
- Lucrul cu un singur contact Deschideți pagina unui contact pentru a-l apela, a schimba etapa, a-l eticheta, a închide afacerea și a vedea tot ce s-a întâmplat.
- SMS către un contact sau către întreaga listă Dezactivat până când un operator îl activează Scrieți un SMS unui contact sau un mesaj către lista dvs. de contacte, odată ce SMS-ul este conectat pentru organizația dvs.
- Campanii de apeluri Grupați-vă munca de apelare: fiecare campanie vinde un produs sau un serviciu către o listă, are o țintă zilnică de apeluri și arată progresul.
- Nu suna și reguli Păstrați numerele care nu trebuie apelate niciodată, vedeți ce au refuzat regulile de apelare, verificați un număr și consimțământul lui și blocați apelanții nedoriți.
- Importul CSV a omis unele contacte Aflați de ce un rând din CSV nu a devenit contact și corectați fișierul.
- SMS-ul nu poate fi trimis Dezactivat până când un operator îl activează Înțelegeți fiecare motiv pe care îl dau ferestrele Trimite SMS și SMS în masă și cine îl poate remedia.