Работа с одним контактом
Откройте страницу контакта, чтобы позвонить, сменить этап, пометить метками, закрыть сделку и увидеть всё, что происходило.
Где найти
Кампании › Потенциальные клиенты › (контакт)
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте Кампании › Потенциальные клиенты и нажмите на контакт.
- Смените этап в списке вверху или нажмите «Изменить», чтобы поправить данные, и «Удалить», чтобы удалить контакт со всей историей (не показывается операторам).
- Добавьте метку в «Добавить метку…» и нажмите «Добавить»; нажмите × на метке, чтобы убрать её.
- Нажмите «Отметить выигранной» или «Отметить проигранной», выберите «Причина» (а для проигрыша «Конкурент, если был») и нажмите «Подтвердить».
- Звоните с панели звонка слева, нажмите «Подсказать» под «Следующий шаг по версии ИИ», чтобы получить предложение следующего шага, и читайте «История звонков» и активность справа.
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Этап (вверху) | Переводит контакт на другой этап. | — |
| Отправить SMS | Открывает сообщение этому контакту. Показывается только когда у контакта есть номер телефона; для отправки SMS должны быть подключены. | — |
| Изменить / Удалить | Изменить открывает ту же форму, что и Добавить. Удалить спрашивает «Удалить этого потенциального клиента и всю историю?» и недоступно операторам. | — |
| Метки | «Добавить метку…» предлагает метки, уже используемые в вашей организации. | — |
| Отметить выигранной / Отметить проигранной | Закрывает сделку с причиной из вашего списка (задаётся в Настройка CRM) и, при проигрыше, с конкурентом. | Причина не указана |
| Следующий шаг по версии ИИ › Подсказать | Пишет предлагаемый следующий шаг по записи контакта и последнему звонку. Это только предложение. | — |
| Что мы можем сказать | Вероятность покупки (оценка с причинами) и лучшее время для звонка, вычисленные по собственной истории этого контакта. | — |
| Другие номера | Дополнительные номера с пометкой, например мобильный; «Добавить» сохраняет номер, «Убрать» удаляет его. | — |
| Дополнительные поля | Пользовательские поля, заданные вашей организацией в Настройка CRM; после изменения нажмите «Сохранить». | — |
| Активность | Всё, что происходило, сначала новое, с фильтрами: Все, Звонки, Заметки, Бронирования, Сообщения и почта, Смена этапов, Клиентский портал. | Все |
| Номер вызывающего (звонить с) | Номер, который видит контакт. В режиме звонков ИИ-агента выбор номера линии выбирает эту линию и её агента; любой другой номер аккаунта используется только как номер вызывающего. | Собственный номер линии |
Устранение неполадок
Нет кнопки «Удалить».
Операторы не могут удалять контакты; сервер отвечает «Только менеджеры могут удалять потенциальных клиентов.» Обратитесь к менеджеру.
Нет кнопки «Отправить SMS».
У контакта нет номера телефона. Добавьте его через «Изменить».
Список Причина в Отметить выигранной / Отметить проигранной пуст.
В вашей организации пока нет причин закрытия. Менеджер добавляет их в Настройка CRM; вы всё равно можете подтвердить с «Причина не указана».
Советы
- Отметить выигранной / Отметить проигранной запрашивает причину на том же шаге, поэтому анализ проигрышей в Выручка остаётся полным.
- Значок состояния и его сигналы вверху объясняют, почему отношениям нужно внимание.
- В разделе «Активность» для каждого письма, отправленного этому контакту, видно, было ли оно открыто (человеком или только автоматическим сканером), когда его открыли впервые, сколько раз и сколько времени провели на странице, на которую вела ссылка из письма. Сколько времени человек читал само письмо, измерить нельзя, поэтому показано «Время чтения: измерить нельзя».
- В меню статуса есть также «Тёплый лид» и «Холодный лид». Тёплый лид переводит контакт на этап «Квалифицирован»; холодный лид оставляет этап без изменений.
Полезно знать
- «Вероятность покупки» и «Лучшее время для звонка» появляются только при достаточной истории.
- Следующий шаг по версии ИИ — это предложение; он ничего не отправляет и не набирает.
Связанные инструкции
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.
- Добавление и изменение контакта Внесите одного человека или компанию в телефонную книгу вместе с данными, которые нужны команде для звонка.
- Добавление заметок и задач к контакту Храните на странице контакта то, что вы о нём узнали, и обещанные ему последующие действия.
- Выдача клиенту ссылки на его портал Создайте приватную ссылку, по которой один клиент увидит свои встречи, переписку и звонки, не обращаясь по телефону.
- SMS одному контакту или всему списку Выключено, пока оператор не включит Напишите SMS одному контакту или одно сообщение всему списку контактов, когда для вашей организации подключены SMS.
- Автонабор Звоните контакту или на любой номер: из этого браузера, сначала набрав ваш телефон, или поручив звонок ИИ-агенту.
- Настройка CRM Настройте записи о контактах: компании за ними, дополнительные поля, куда попадает новое обращение, и возможные дубликаты.