Выручка
Смотрите свою воронку в деньгах: взвешенный прогноз, предложения, договоры и продления, как быстро звонят лидам, а также дубликаты и записи под угрозой.
Где найти
Кампании › Выручка
Открыть этот экран
Шаги
- Откройте 📣 Кампании › Выручка.
- Прочтите четыре плитки вверху: «Взвешенный прогноз», «Продления в ближайшие 60 дней», «Скорость выхода на лид» и «Застоявшиеся сделки».
- Если ваша команда фиксирует причины проигрыша, «Почему мы проиграли» ранжирует их по сумме проигранных сделок.
- Пользуйтесь вкладками «Прогноз», «Коммерческие предложения», «Договоры», «Лиды» и «Гигиена данных».
Настройки на этом экране
| Параметр | Что делает | По умолчанию |
|---|---|---|
| Взвешенный прогноз | Суммы открытых сделок, умноженные на вероятность каждого этапа, с необработанным итогом воронки под ними. | — |
| Продления в ближайшие 60 дней | Действующие договоры, которые продлеваются в ближайшие 60 дней, из всех договоров. | — |
| Скорость выхода на лид | Медиана минут от появления лида до первого звонка и число лидов, которым так и не звонили (последние 30 дней). | — |
| Застоявшиеся сделки | Сделки, которые находятся на этапе дольше ожидаемого для него срока. | — |
| Почему мы проиграли | Причины проигрыша по сумме, со сделками, их стоимостью и чаще всего называемым конкурентом, а также числом закрытий без причины. | — |
| Вкладки | Прогноз, Коммерческие предложения, Договоры, Лиды, Гигиена данных. | Прогноз |
Устранение неполадок
Нет блока «Почему мы проиграли».
Он появляется только после того, как сделки отмечены как проигранные с причиной (Отметить проигранной в контакте).
Все показатели равны нулю.
Они строятся по этапам и суммам сделок ваших контактов. Добавьте суммы сделок в Потенциальные клиенты и продвигайте сделки по этапам.
Советы
- Вероятности этапов и ожидаемый срок берутся из этапов вашей воронки в Настройка CRM.
Полезно знать
- Показатели отражают только то, что фиксирует ваша команда; Call не принимает платежи и не выставляет счета.
Связанные инструкции
- Чтение взвешенного прогноза Посмотрите, сколько стоят ваши открытые сделки с учётом вероятности каждого этапа и какие сделки затихают.
- Учёт коммерческих предложений и отметка принятых или отклонённых Просматривайте каждое предложение с клиентом, позициями и итогом и фиксируйте ответ клиента.
- Контроль договоров и продлений Смотрите каждый договор, когда он продлевается и сколько осталось дней, чтобы не пропустить продления.
- Проверка скорости звонков по лидам Посмотрите, как долго новые лиды ждут первого звонка и каким не звонили ни разу.
- Объединение дубликатов и риск оттока Объединяйте контакты с одним номером телефона или адресом электронной почты, не теряя историю, и смотрите, каким клиентам грозит уход.
- Потенциальные клиенты (телефонная книга) Смотрите всех, кому звонит ваша команда, в одном списке или на доске воронки, находите контакт, перемещайте его по этапам и открывайте его карточку.
- Работа с одним контактом Откройте страницу контакта, чтобы позвонить, сменить этап, пометить метками, закрыть сделку и увидеть всё, что происходило.
- Отчёты Смотрите, как идут ваши звонки: от получасовых интервалов и оценочных листов операторов до отчётов, которые вы создаёте, сохраняете и отправляете по почте.