Arbeta med en enskild kontakt
Öppna en kontakts sida för att ringa dem, ändra steg, tagga dem, stänga affären och se allt som hänt.
Var du hittar det
Kampanjer › Prospekt › (en kontakt)
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna Kampanjer › Prospekt och klicka på en kontakt.
- Ändra steget i väljaren högst upp, eller tryck på ”Redigera” för att ändra uppgifterna och ”Ta bort” för att ta bort kontakten med all historik (visas inte för agenter).
- Lägg till en tagg i ”Lägg till en tagg …” och tryck på ”Lägg till”; tryck på × på en tagg för att ta bort den.
- Tryck på ”Markera som vunnen” eller ”Markera som förlorad”, välj ett ”Skäl” (och för en förlust ”Konkurrent, om någon”) och tryck på ”Bekräfta”.
- Ring från samtalspanelen till vänster, tryck på ”Föreslå” under ”AI:s nästa steg” för ett föreslaget nästa steg och läs ”Samtalshistorik” och aktiviteten till höger.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Steg (överst) | Flyttar kontakten till ett annat steg. | — |
| Skicka SMS | Öppnar ett meddelande till den här kontakten. Visas bara när kontakten har ett telefonnummer; utskick kräver att SMS är anslutet. | — |
| Redigera / Ta bort | Redigera öppnar samma formulär som Lägg till. Ta bort frågar ”Ta bort den här prospekten och all historik?” och är inte tillgängligt för agenter. | — |
| Taggar | ”Lägg till en tagg …” föreslår taggar som redan används i din organisation. | — |
| Markera som vunnen / Markera som förlorad | Stänger affären med ett skäl från din lista (anges i CRM-inställningar) och, vid förlust, konkurrenten. | Inget skäl angivet |
| AI:s nästa steg › Föreslå | Skriver ett föreslaget nästa steg från kontaktens post och senaste samtal. Det är bara ett förslag. | — |
| Vad vi kan säga | Sannolikhet att köpa (en poäng med sina skäl) och bästa tid att ringa, beräknade från den här kontaktens egen historik. | — |
| Andra nummer | Extra nummer med en etikett som mobil; ”Lägg till” sparar ett, ”Ta bort” raderar det. | — |
| Extrafält | De anpassade fält din organisation ställt in i CRM-inställningar; tryck på ”Spara” efter redigering. | — |
| Aktivitet | Allt som hänt, nyast först, med filter: Alla, Samtal, Anteckningar, Bokningar, Meddelanden och e-post, Stegändringar, Kundportal. | Alla |
| Nummerpresentation (ring från) | Numret som kontakten ser. Vid AI-agentens samtal väljer en linjes nummer den linjen och dess agent; andra nummer på ditt konto används bara som nummerpresentation. | Linjens eget nummer |
Felsökning
”Ta bort” saknas.
Agenter kan inte ta bort kontakter; servern svarar ”Bara chefer kan ta bort prospekt.” Be en chef.
”Skicka SMS” saknas.
Kontakten har inget telefonnummer. Lägg till ett med ”Redigera”.
Listan Skäl i Markera som vunnen / Markera som förlorad är tom.
Din organisation har inga avslutsskäl än. En chef lägger till dem i CRM-inställningar; du kan fortfarande bekräfta med ”Inget skäl angivet”.
Tips och råd
- Markera som vunnen / Markera som förlorad frågar efter skälet i samma steg, så att din förlustanalys i Intäkter förblir komplett.
- Hälsomärket och dess signaler högst upp förklarar varför en relation behöver omsorg.
- I ”Aktivitet” visar varje mejl som skickats till den här kontakten om det har öppnats (av en person eller bara av en automatisk skanner), när det öppnades första gången, hur många gånger och hur länge mottagaren var på sidan som mejlet länkade till. Hur länge någon läste själva mejlet går inte att mäta, så där står ”Lästid: kan inte mätas”.
- Statusmenyn har även ”Varm lead” och ”Kall lead”. Varm lead flyttar kontakten till fasen Kvalificerad; Kall lead låter fasen vara som den är.
Bra att veta
- ”Sannolikhet att köpa” och ”Bästa tid att ringa” visas bara när det finns tillräckligt med historik.
- AI:s nästa steg är ett förslag; inget skickas eller ringas av det.
Relaterade instruktioner
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.
- Lägga till eller redigera en kontakt Lägg in en person eller ett företag i telefonboken, med de uppgifter ditt team behöver för att ringa dem.
- Lägga till anteckningar och uppgifter på en kontakt Spara på kontaktens sida vad du har lärt dig om kontakten och de uppföljningar du är skyldig den.
- Ge en kund sin portallänk Skapa en privat länk som låter en kund se sina egna bokningar, konversationer och samtal utan att ringa.
- Sms till en kontakt eller hela listan Avstängt tills en operatör slår på det Skriv ett sms till en kontakt, eller ett meddelande till din kontaktlista, när sms är anslutet för din organisation.
- Uppringare Ring en kontakt eller vilket nummer som helst: från den här webbläsaren, genom att din egen telefon ringer först, eller genom att din AI-agent lägger samtalet.
- CRM-inställningar Forma kontaktposterna: företagen bakom dem, extrafält, vart en ny förfrågan går och möjliga dubbletter.