Intäkter
Se din pipeline som pengar: den viktade prognosen, offerter, avtal och förnyelser, hur snabbt leads rings samt dubblerade eller riskutsatta poster.
Var du hittar det
Kampanjer › Intäkter
Öppna den här skärmen
Steg
- Öppna 📣 Kampanjer › Intäkter.
- Läs de fyra brickorna högst upp: ”Viktad prognos”, ”Förnyelser inom 60 dagar”, ”Tid till första kontakt” och ”Stillastående affärer”.
- Om ditt team registrerar förlustskäl rangordnar ”Varför vi förlorade” dem efter värdet på de förlorade affärerna.
- Använd flikarna ”Prognos”, ”Offerter”, ”Avtal”, ”Leads” och ”Datahygien”.
Inställningar på den här skärmen
| Inställning | Vad den gör | Standard |
|---|---|---|
| Viktad prognos | Öppna affärers värden gånger varje stegs sannolikhet, med den råa pipelinesumman under. | — |
| Förnyelser inom 60 dagar | Aktiva avtal som förnyas de närmaste 60 dagarna, av alla avtal. | — |
| Tid till första kontakt | Mediantiden i minuter från att en lead kommer in till första samtalet, och hur många som aldrig ringdes (senaste 30 dagarna). | — |
| Stillastående affärer | Affärer som stannat i ett steg längre än stegets förväntade ålder. | — |
| Varför vi förlorade | Förlustskäl rangordnade efter värde, med affärerna, deras värde och den oftast nämnda konkurrenten, samt hur många avslut som saknar skäl. | — |
| Flikar | Prognos, Offerter, Avtal, Leads, Datahygien. | Prognos |
Felsökning
”Varför vi förlorade” saknas.
Det visas först när affärer har markerats som förlorade med ett skäl (Markera som förlorad på en kontakt).
Alla siffror är noll.
De byggs från dina kontakters steg och affärsvärden. Lägg till affärsvärden under Prospekt och flytta affärer genom stegen.
Tips och råd
- Stegens sannolikheter och förväntade åldrar kommer från dina pipelinesteg i CRM-inställningar.
Bra att veta
- Siffrorna visar bara vad ditt team registrerar; Call tar inte emot betalningar eller utfärdar fakturor.
Relaterade instruktioner
- Läsa den viktade prognosen Se vad dina öppna affärer är värda efter varje stegs sannolikhet och vilka affärer som svalnar.
- Följ upp offerter och markera dem som accepterade eller avböjda Se varje offert med dess kund, rader och summa och registrera kundens svar.
- Bevaka avtal och förnyelser Se varje avtal, när det förnyas och hur många dagar som är kvar så att förnyelser inte missas.
- Kontrollera hur snabbt leads rings Se hur länge nya leads väntar på sitt första samtal och vilka som aldrig ringdes.
- Slå ihop dubbletter och se risk för kundbortfall Slå ihop kontakter som delar telefonnummer eller e-post utan att förlora historik, och se vilka konton som riskerar att lämna.
- Prospekt (telefonbok) Se alla som ditt team ringer i en lista eller på en pipelinetavla, hitta en kontakt, flytta den mellan steg och öppna dess post.
- Arbeta med en enskild kontakt Öppna en kontakts sida för att ringa dem, ändra steg, tagga dem, stänga affären och se allt som hänt.
- Rapporter Se hur dina samtal går: från halvtimmesintervall och bedömningsprotokoll per agent till rapporter som du skapar, sparar och skickar via e-post.