Tek bir kişiyle çalışın
Bir kişiyi aramak, aşamasını değiştirmek, etiketlemek, anlaşmayı kapatmak ve olan her şeyi görmek için sayfasını açın.
Nerede bulunur
Kampanyalar › Aday müşteriler › (bir kişi)
Bu ekranı aç
Adımlar
- Kampanyalar › Aday müşteriler sayfasını açın ve bir kişiye tıklayın.
- Aşamayı üstteki seçiciden değiştirin veya ayrıntıları değiştirmek için “Düzenle”, kişiyi tüm geçmişiyle kaldırmak için “Sil” düğmesine basın (temsilcilere gösterilmez).
- “Etiket ekle…” alanına bir etiket ekleyin ve “Ekle” düğmesine basın; kaldırmak için bir etiketteki × işaretine basın.
- “Kazanıldı olarak işaretle” veya “Kaybedildi olarak işaretle” düğmesine basın, bir “Neden” seçin (kayıpta ayrıca “Varsa rakip”) ve “Onayla” düğmesine basın.
- Soldaki arama panelinden arayın, önerilen sonraki adım için “AI sonraki adım” altında “Öner” düğmesine basın ve sağdaki “Çağrı geçmişi” ile etkinliği okuyun.
Bu ekrandaki ayarlar
| Ayar | Ne işe yarar | Varsayılan |
|---|---|---|
| Aşama (üstte) | Kişiyi başka bir aşamaya taşır. | — |
| SMS gönder | Bu kişiye bir mesaj açar. Yalnızca kişinin telefon numarası olduğunda gösterilir; göndermek için SMS’in bağlı olması gerekir. | — |
| Düzenle / Sil | Düzenle, Ekle ile aynı formu açar. Sil “Bu aday müşteri ve tüm geçmiş silinsin mi?” diye sorar ve temsilciler için kullanılamaz. | — |
| Etiketler | “Etiket ekle…” kuruluşunuzda zaten kullanılan etiketleri önerir. | — |
| Kazanıldı olarak işaretle / Kaybedildi olarak işaretle | Anlaşmayı listenizden (CRM kurulumunda ayarlanır) bir nedenle ve kayıpta rakiple kapatır. | Neden belirtilmedi |
| AI sonraki adım › Öner | Kişinin kaydından ve son aramasından önerilen bir sonraki adımı yazar. Yalnızca bir öneridir. | — |
| Söyleyebileceğimiz şey | Satın alma olasılığı (nedenleriyle bir puan) ve bu kişinin kendi geçmişinden hesaplanan aramak için en iyi zaman. | — |
| Diğer numaralar | Cep gibi bir etiketle ek numaralar; “Ekle” bir tane kaydeder, “Kaldır” siler. | — |
| Ek alanlar | Kuruluşunuzun CRM kurulumunda ayarladığı özel alanlar; düzenledikten sonra “Kaydet” düğmesine basın. | — |
| Etkinlik | Olan her şey, en yeni önce, filtrelerle: Tümü, Aramalar, Notlar, Rezervasyonlar, Mesajlar ve e-posta, Aşama değişiklikleri, Müşteri portalı. | Tümü |
| Arayan numara (şuradan ara) | Kişinin gördüğü numara. Yapay zekâ ajanı aramalarında bir hattın numarasını seçmek o hattı ve ajanını seçer; hesabınızdaki diğer numaralar yalnızca arayan numara olarak kullanılır. | Hattın kendi numarası |
Sorun giderme
“Sil” yok.
Temsilciler kişileri silemez; sunucu “Aday müşterileri yalnızca müdürler silebilir.” yanıtını verir. Bir müdüre sorun.
“SMS gönder” yok.
Kişinin telefon numarası yok. “Düzenle” ile bir tane ekleyin.
Kazanıldı olarak işaretle / Kaybedildi olarak işaretle içindeki Neden listesi boş.
Kuruluşunuzun henüz kapanış nedeni yok. Bir müdür bunları CRM kurulumunda ekler; yine de “Neden belirtilmedi” ile onaylayabilirsiniz.
İpuçları
- Kazanıldı olarak işaretle / Kaybedildi olarak işaretle nedeni aynı adımda sorar, böylece Gelir sayfasındaki kayıp analiziniz eksiksiz kalır.
- Üstteki sağlık rozeti ve sinyalleri, bir ilişkinin neden ilgiye ihtiyaç duyduğunu açıklar.
- “Etkinlik” bölümünde bu kişiye gönderilen her e-posta; açılıp açılmadığını (bir kişi tarafından mı, yoksa yalnızca otomatik bir tarama programı tarafından mı), ilk ne zaman açıldığını, kaç kez açıldığını ve e-postanın bağlantı verdiği sayfada ne kadar süre geçirildiğini gösterir. Birinin e-postanın kendisini ne kadar süre okuduğu ölçülemez, bu yüzden “Okuma süresi: ölçülemez” görünür.
- Durum menüsünde “Ilık müşteri adayı” ve “Soğuk müşteri adayı” da vardır. Ilık müşteri adayı kişiyi Nitelikli aşamasına taşır; Soğuk müşteri adayı aşamayı olduğu gibi bırakır.
Bilmekte yarar var
- “Satın alma olasılığı” ve “Aramak için en iyi zaman” yalnızca yeterli geçmiş olduğunda görünür.
- AI sonraki adım bir öneridir; onunla hiçbir şey gönderilmez veya aranmaz.
İlgili nasıl yapılırlar
- Aday müşteriler (telefon rehberi) Ekibinizin aradığı herkesi tek bir listede veya fırsat panosunda görün, bir kişi bulun, aşamalar arasında taşıyın ve kaydını açın.
- Kişi ekle veya düzenle Bir kişiyi ya da işletmeyi, ekibinizin onları aramak için ihtiyaç duyduğu bilgilerle telefon rehberine ekleyin.
- Bir kişiye not ve görev ekleyin Bir kişi hakkında öğrendiklerinizi ve ona borçlu olduğunuz takipleri kişinin sayfasında tutun.
- Bir müşteriye portal bağlantısını verin Bir müşterinin kendi randevularını, görüşmelerini ve aramalarını telefon etmeden görmesini sağlayan özel bir bağlantı oluşturun.
- Bir kişiye veya tüm listeye SMS gönderin Bir operatör açana kadar kapalı Kuruluşunuz için SMS bağlandıktan sonra bir kişiye SMS ya da kişi listenize tek bir mesaj yazın.
- Arayıcı Bir kişiyi veya herhangi bir numarayı arayın: bu tarayıcıdan, önce kendi telefonunuzu çaldırarak ya da yapay zekâ temsilcinizin aramayı yapmasını sağlayarak.
- CRM kurulumu Kişi kayıtlarınızı şekillendirin: arkalarındaki şirketler, ek alanlar, yeni bir talebin nereye gittiği ve olası yinelenenler.