Робота з одним контактом
Відкрийте сторінку контакту, щоб зателефонувати, змінити етап, позначити тегами, закрити угоду й побачити все, що відбувалося.
Де знайти
Кампанії › Потенційні клієнти › (контакт)
Відкрити цей екран
Кроки
- Відкрийте Кампанії › Потенційні клієнти та натисніть на контакт.
- Змініть етап у списку вгорі або натисніть «Змінити», щоб виправити дані, і «Видалити», щоб видалити контакт з усією історією (не показується операторам).
- Додайте тег у «Додати тег…» і натисніть «Додати»; натисніть × на тегу, щоб прибрати його.
- Натисніть «Позначити як виграну» або «Позначити як програну», оберіть «Причина» (а для програшу «Конкурент, якщо є») і натисніть «Підтвердити».
- Телефонуйте з панелі дзвінка ліворуч, натисніть «Запропонувати» під «Наступний крок від ШІ», щоб отримати пропозицію наступного кроку, і читайте «Історія дзвінків» та активність праворуч.
Налаштування на цьому екрані
| Налаштування | Що робить | За замовчуванням |
|---|---|---|
| Етап (вгорі) | Переводить контакт на інший етап. | — |
| Надіслати SMS | Відкриває повідомлення цьому контакту. Показується лише коли контакт має номер телефону; для надсилання SMS мають бути підключені. | — |
| Змінити / Видалити | Змінити відкриває ту саму форму, що й Додати. Видалити питає «Видалити цього потенційного клієнта та всю історію?» і недоступне операторам. | — |
| Теги | «Додати тег…» пропонує теги, що вже використовуються у вашій організації. | — |
| Позначити як виграну / Позначити як програну | Закриває угоду з причиною з вашого списку (задається в Налаштування CRM) і, за програшу, з конкурентом. | Причину не вказано |
| Наступний крок від ШІ › Запропонувати | Пише пропонований наступний крок за записом контакту й останнім дзвінком. Це лише пропозиція. | — |
| Що ми можемо сказати | Імовірність купівлі (оцінка з причинами) та найкращий час для дзвінка, обчислені за власною історією цього контакту. | — |
| Інші номери | Додаткові номери з позначкою, як-от мобільний; «Додати» зберігає номер, «Прибрати» видаляє його. | — |
| Додаткові поля | Власні поля, задані вашою організацією в Налаштування CRM; після редагування натисніть «Зберегти». | — |
| Активність | Усе, що відбувалося, спершу нове, з фільтрами: Усе, Дзвінки, Нотатки, Бронювання, Повідомлення та пошта, Зміни етапів, Портал клієнта. | Усе |
| Номер абонента (дзвонити з) | Номер, який бачить контакт. У дзвінках ШІ-агента вибір номера лінії вибирає цю лінію та її агента; будь-який інший номер акаунта використовується лише як номер абонента. | Власний номер лінії |
Усунення несправностей
Немає кнопки «Видалити».
Оператори не можуть видаляти контакти; сервер відповідає «Лише менеджери можуть видаляти потенційних клієнтів.» Зверніться до менеджера.
Немає кнопки «Надіслати SMS».
У контакту немає номера телефону. Додайте його через «Змінити».
Список Причина в Позначити як виграну / Позначити як програну порожній.
У вашій організації поки немає причин закриття. Менеджер додає їх у Налаштування CRM; ви все одно можете підтвердити з «Причину не вказано».
Поради
- Позначити як виграну / Позначити як програну запитує причину на тому самому кроці, тож аналіз програшів у Дохід залишається повним.
- Значок стану та його сигнали вгорі пояснюють, чому стосункам потрібна увага.
- У розділі «Активність» для кожного листа, надісланого цьому контакту, видно, чи його відкрили (людина чи лише автоматичний сканер), коли його вперше відкрили, скільки разів і скільки часу провели на сторінці, на яку вело посилання з листа. Скільки часу людина читала сам лист, виміряти неможливо, тому показано «Час читання: виміряти неможливо».
- У меню статусу є також «Теплий лід» і «Холодний лід». Теплий лід переводить контакт на етап «Кваліфіковано»; холодний лід залишає етап без змін.
Корисно знати
- «Імовірність купівлі» та «Найкращий час для дзвінка» з’являються лише за достатньої історії.
- Наступний крок від ШІ — це пропозиція; він нічого не надсилає й не набирає.
Пов'язані інструкції
- Потенційні клієнти (телефонна книга) Дивіться всіх, кому телефонує ваша команда, в одному списку чи на дошці воронки, знаходьте контакт, переміщуйте його між етапами й відкривайте його картку.
- Додавання й редагування контакту Внесіть одну людину чи компанію до телефонної книги разом із даними, потрібними команді для дзвінка.
- Додавання нотаток і завдань до контакту Зберігайте на сторінці контакту те, що ви про нього дізналися, і подальші дії, які ви йому винні.
- Видача клієнтові посилання на його портал Створіть приватне посилання, за яким один клієнт побачить власні зустрічі, листування та дзвінки, не телефонуючи.
- SMS одному контакту або всьому списку Вимкнено, доки оператор не ввімкне Напишіть SMS одному контакту або одне повідомлення всьому списку контактів, коли для вашої організації підключено SMS.
- Автонабір Телефонуйте контакту чи на будь-який номер: з цього браузера, спершу набравши ваш телефон або доручивши дзвінок ШІ-агентові.
- Налаштування CRM Сформуйте записи контактів: компанії за ними, додаткові поля, куди потрапляє новий запит, і можливі дублікати.