处理单个联系人

打开联系人页面来拨打电话、更改阶段、添加标签、完成成交，并查看发生过的一切。

在哪里找到

活动 › 潜在客户 › （某个联系人）

设置项	作用	默认值
阶段（顶部）	把联系人移到另一个阶段。	—
发送短信	打开一条发给该联系人的消息。仅当联系人有电话号码时才显示；发送需要已连接短信。	—
编辑 / 删除	编辑会打开与添加相同的表单。删除会询问“要删除此潜在客户及其全部历史记录吗？”，坐席无法使用。	—
标签	“添加标签……”会提示您组织中已在使用的标签。	—
标记为赢单 / 标记为输单	用您列表中的原因（在 CRM 设置中设置）结束商机，输单时还可记录竞争对手。	未给出原因
AI 下一步 › 建议	根据联系人的记录和最近一次通话，给出下一步建议。仅为建议。	—
我们能判断出什么	可能成交（带有理由的分数）以及最佳致电时间，均根据该联系人自己的历史推算得出。	—
其他号码	带有标签（例如手机）的额外号码；“添加”保存一个，“移除”删除一个。	—
附加字段	您的组织在 CRM 设置中设置的自定义字段；编辑后请点击“保存”。	—
跟进记录	发生过的一切，按时间由新到旧，并带有筛选：全部、通话、备注、预约、消息和邮件、阶段变更、客户门户。	全部
来电显示号码（拨出号码）	联系人看到的号码。在“AI 代理拨打”模式下，选择某条线路的号码会同时选中该线路及其代理；您账户的其他号码只用作来电显示号码。	本线路自己的号码

没有“删除”。

坐席不能删除联系人；服务器会回复“只有主管可以删除潜在客户。”请联系主管。

没有“发送短信”。

该联系人没有电话号码。请用“编辑”添加。

标记为赢单 / 标记为输单中的原因列表为空。

您的组织还没有成交原因。主管在 CRM 设置中添加；您仍可选择“未给出原因”后确认。

标记为赢单 / 标记为输单会在同一步骤中询问原因，使营收中的输单分析保持完整。
顶部的健康标签及其信号会说明某段关系为什么需要维护。
在“跟进记录”中，发给该联系人的每封邮件都会显示是否已被打开（由本人打开，还是仅被自动扫描程序打开）、首次打开的时间、打开次数，以及对方在邮件所链接页面上停留的时长。对方阅读邮件本身所用的时间无法测量，因此会显示“阅读时长：无法测量”。
状态菜单中还有“温线索”和“冷线索”。选择温线索会把阶段改为“已确认意向”；选择冷线索则保持当前阶段不变。