营收
以金额视角查看您的销售管道：加权预测、报价、合同与续约、线索被拨打的速度，以及重复或有风险的记录。
在哪里找到
活动 › 营收
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步骤
- 打开 📣 活动 › 营收。
- 查看顶部的四个磁贴：“加权预测”、“60天内到期续约”、“线索响应速度”和“停滞商机”。
- 如果您的团队记录了输单原因，“我们为什么输单”会按输单商机的金额对原因排序。
- 使用标签页“预测”、“报价”、“合同”、“线索”和“数据治理”。
此界面上的设置
| 设置项 | 作用 | 默认值 |
|---|---|---|
| 加权预测 | 未结商机金额乘以各阶段的概率，下方是管道原始总额。 | — |
| 60天内到期续约 | 在未来 60 天内续约的有效合同，占全部合同的比例。 | — |
| 线索响应速度 | 从线索到达到首次拨打的中位分钟数，以及从未被拨打的数量（最近 30 天）。 | — |
| 停滞商机 | 在某个阶段停留时间超过该阶段预期时长的商机。 | — |
| 我们为什么输单 | 按金额排序的输单原因，含商机、其价值和最常被提到的竞争对手，以及有多少成交没有原因。 | — |
| 标签页 | 预测、报价、合同、线索、数据治理。 | 预测 |
故障排除
没有“我们为什么输单”。
只有在商机被标记为输单并附有原因（在联系人上点击 标记为输单）后才会出现。
所有数字都是零。
这些数字来自您联系人的阶段和商机金额。请在 潜在客户 中添加商机金额，并让商机推进各阶段。
小贴士
- 阶段概率和预期时长来自您在 CRM 设置中的管道阶段。
须知
- 数字只反映您的团队记录的内容；Call 不处理付款，也不开具发票。
相关使用指南
- 查看加权预测 查看按各阶段概率折算后未结商机的价值，以及哪些商机正在停滞。
- 跟踪报价并标记为已接受或已拒绝 查看每份报价及其客户、明细行和总额，并记录客户的答复。
- 关注合同和续约 查看每份合同、续约时间和剩余天数，避免错过续约。
- 检查线索的拨打速度 查看新线索等待第一通电话的时间，以及哪些线索从未被拨打。
- 合并重复项并查看流失风险 合并共用同一电话号码或邮箱的联系人而不丢失历史，并查看哪些客户有流失风险。
- 潜在客户（通讯录） 在一个列表或管道看板中查看团队要拨打的所有人，查找联系人，在阶段之间移动他们并打开其记录。
- 处理单个联系人 打开联系人页面来拨打电话、更改阶段、添加标签、完成成交，并查看发生过的一切。
- 报表 查看通话的整体情况：从半小时区间、坐席评分表，到你自己创建、保存并通过邮件发送的报表。