Travailler avec un contact
Ouvrez la page d'un contact pour l'appeler, changer l'étape, l'étiqueter, clore l'affaire et voir tout ce qui s'est passé.
Où le trouver
Campagnes › Prospects › (un contact)
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Étapes
- Ouvrez Campagnes › Prospects et cliquez sur un contact.
- Changez l'étape avec la liste en haut, ou appuyez sur « Modifier » pour changer les détails et sur « Supprimer » pour effacer le contact avec tout son historique (non affiché aux conseillers).
- Ajoutez une étiquette dans « Ajouter une étiquette… » et appuyez sur « Ajouter » ; appuyez sur × sur une étiquette pour la retirer.
- Appuyez sur « Marquer gagné » ou « Marquer perdu », choisissez un « Motif » (et pour une perte, « Concurrent, le cas échéant ») et appuyez sur « Confirmer ».
- Appelez depuis le panneau d'appel à gauche, appuyez sur « Suggérer » sous « Prochaine étape IA » pour obtenir une prochaine étape suggérée, et lisez « Historique des appels » et l'activité à droite.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Étape (en haut) | Déplace le contact vers une autre étape. | — |
| Envoyer un SMS | Ouvre un message pour ce contact. Affiché seulement quand le contact a un numéro de téléphone ; l'envoi nécessite que les SMS soient connectés. | — |
| Modifier / Supprimer | Modifier ouvre le même formulaire qu'Ajouter. Supprimer demande « Supprimer ce prospect et tout son historique ? » et n'est pas disponible pour les conseillers. | — |
| Étiquettes | « Ajouter une étiquette… » propose les étiquettes déjà utilisées dans votre organisation. | — |
| Marquer gagné / Marquer perdu | Clôt l'affaire avec un motif de votre liste (défini dans Configuration du CRM) et, pour une perte, le concurrent. | Aucun motif indiqué |
| Prochaine étape IA › Suggérer | Rédige une prochaine étape suggérée à partir de la fiche du contact et du dernier appel. C'est une simple suggestion. | — |
| Ce que nous pouvons dire | Susceptible d'acheter (une note avec ses raisons) et le meilleur moment pour appeler, calculés à partir de l'historique propre à ce contact. | — |
| Autres numéros | Numéros supplémentaires avec un libellé comme mobile ; « Ajouter » en enregistre un, « Retirer » le supprime. | — |
| Champs supplémentaires | Les champs personnalisés que votre organisation a définis dans Configuration du CRM ; appuyez sur « Enregistrer » après modification. | — |
| Activité | Tout ce qui s'est passé, du plus récent au plus ancien, avec des filtres : Tout, Appels, Notes, Réservations, Messages et e-mails, Changements d'étape, Portail client. | Tout |
| Numéro affiché (appeler depuis) | Le numéro que voit le contact. Pour les appels de l’agent IA, choisir le numéro d’une ligne choisit cette ligne et son agent ; tout autre numéro de votre compte sert uniquement de numéro affiché. | Le numéro de la ligne |
Dépannage
« Supprimer » est absent.
Les conseillers ne peuvent pas supprimer de contacts ; le serveur répond « Seuls les responsables peuvent supprimer des contacts. » Demandez à un responsable.
« Envoyer un SMS » est absent.
Le contact n'a pas de numéro de téléphone. Ajoutez-en un avec « Modifier ».
La liste des Motifs de Marquer gagné / Marquer perdu est vide.
Votre organisation n'a pas encore de motifs de clôture. Un responsable les ajoute dans Configuration du CRM ; vous pouvez quand même confirmer avec « Aucun motif indiqué ».
Astuces
- Marquer gagné / Marquer perdu demande le motif dans la même étape, afin que votre analyse des pertes dans Chiffre d'affaires reste complète.
- L'indicateur de santé et ses signaux en haut expliquent pourquoi une relation demande de l'attention.
- Dans « Activité », chaque e-mail envoyé à ce contact indique s'il a été ouvert (par une personne, ou uniquement par un scanner automatique), quand il a été ouvert pour la première fois, combien de fois, et combien de temps la personne a passé sur la page vers laquelle l'e-mail renvoyait. Le temps passé à lire l'e-mail lui-même ne peut pas être mesuré ; il affiche donc « Temps de lecture : non mesurable ».
- Le menu de statut propose aussi « Lead tiède » et « Lead froid ». Lead tiède fait passer le contact à l'étape « Qualifié » ; Lead froid laisse l'étape telle quelle.
Bon à savoir
- « Susceptible d'acheter » et « Meilleur moment pour appeler » n'apparaissent que lorsque l'historique est suffisant.
- La prochaine étape IA est une suggestion ; elle n'envoie ni ne compose rien.
Guides pratiques associés
- Prospects (répertoire téléphonique) Voyez toutes les personnes que votre équipe appelle dans une seule liste ou un tableau de pipeline, trouvez un contact, faites-le passer d'une étape à l'autre et ouvrez sa fiche.
- Ajouter ou modifier un contact Enregistrez une personne ou une entreprise dans le répertoire téléphonique, avec les informations dont votre équipe a besoin pour l'appeler.
- Ajouter des notes et des tâches à un contact Conservez sur la page du contact ce que vous avez appris sur lui et les relances que vous lui devez.
- Donner à un client son lien de portail Créez un lien privé qui permet à un client de voir ses propres rendez-vous, conversations et appels sans téléphoner.
- Envoyer un SMS à un contact ou à toute la liste Désactivé jusqu’à ce qu’un opérateur l’active Rédigez un SMS pour un contact, ou un message pour toute votre liste de contacts, une fois le SMS connecté pour votre organisation.
- Numéroteur Appelez un contact ou n'importe quel numéro : depuis ce navigateur, en faisant d'abord sonner votre propre téléphone, ou en faisant passer l'appel par votre agent IA.
- Configuration du CRM Façonnez vos fiches de contact : les entreprises qui se trouvent derrière, les champs supplémentaires, la destination d'une nouvelle demande et les doublons possibles.