Calendrier
Consultez et gérez l'agenda des rendez-vous pris par votre équipe et vos clients, ainsi que les rappels en attente dans vos files.
Où le trouver
Appels › Calendrier
Ouvrir cet écran
Étapes
- Ouvrez 📞 Appels › Calendrier.
- Lisez les tuiles : « Réservés (30 j) », « Confirmé », « En attente de confirmation » et « Absences ».
- Choisissez « Mois » pour voir un calendrier ou « Liste » pour voir tous les rendez-vous du mois. Utilisez ‹ et › pour changer de mois et « Aujourd'hui » pour revenir.
- Cliquez sur un jour pour voir ses rendez-vous sous le calendrier. Appuyez sur « Confirmer » pour un rendez-vous en attente ou sur « Modifier » pour le changer.
- Appuyez sur « Nouveau rendez-vous » (en haut à droite) pour en ajouter un.
- Ouvrez l'onglet « Rappels » pour voir les rappels en attente dans vos files.
- Ouvrez l'onglet Portail client pour choisir ce que les clients peuvent modifier eux-mêmes et voir ce qu'ils ont modifié.
Réglages de cet écran
| Paramètre | Ce qu’il fait | Par défaut |
|---|---|---|
| Rendez-vous / Rappels | Les deux onglets, avec le nombre d'éléments de chacun. | Rendez-vous |
| Mois / Liste | Vue calendrier ou liste des rendez-vous du mois. | Mois |
| Couleurs des statuts | En attente en orange, Confirmé et Terminé en vert, Absence en rouge, Annulée en gris. | — |
Dépannage
Le message « Rien de réservé ce jour-là. » s'affiche.
Il n'y a aucun rendez-vous le jour sur lequel vous avez cliqué. Choisissez un autre jour ou ajoutez-en un avec « Nouveau rendez-vous ».
Astuces
- Cochez des rendez-vous dans la liste du jour (ou appuyez sur « Tout sélectionner ») pour leur envoyer un rappel.
Bon à savoir
- Les rendez-vous pris sur la page de réservation en ligne arrivent ici En attente jusqu'à ce que quelqu'un les confirme.
Guides pratiques associés
- Ajouter, modifier ou confirmer un rendez-vous Inscrire un rendez-vous à l’agenda, changer son heure ou son statut, et le confirmer.
- Préparer des rappels de rendez-vous Désactivé jusqu’à ce qu’un opérateur l’active Rédiger un rappel pour les rendez-vous sélectionnés, vérifier qui le recevrait, et le mettre en file maintenant ou avant chaque rendez-vous.
- Voir les rappels en attente Voyez les rappels promis par vos files d’attente, ceux qui sont en retard, et ouvrez-les là où ils sont traités.
- Page de réservation en ligne Désactivé jusqu’à ce qu’un opérateur l’active Une page publique où les clients réservent un créneau ou demandent à être rappelés ; les réservations arrivent dans Rendez-vous et les demandes de rappel dans votre file.
- Réunions Gérez les salles de réunion de votre équipe, planifiez et animez des réunions, et conservez des notes partagées ainsi qu’une transcription indiquant qui parle.
- Règles de réservation pour les clients Choisissez ce que les clients peuvent modifier depuis leur lien de portail : déplacer, annuler ou réserver, jusqu'à quand avant le début et à quelle fréquence.
- Portail client : réservations Un lien privé pour un client, qui affiche ses réservations, messages et appels, et lui permet de modifier une réservation lorsque vous l'autorisez.
- Écouter l'appel, lire la transcription et agir sur une entrée du calendrier Voyez au même endroit l'enregistrement, la transcription et l'e-mail de suivi d'une personne, puis rappelez, reprogrammez ou renvoyez depuis là.